Wealthquest
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de Wealthquest State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 78.7 M Comprar
866,474
+5,472
+0.6% +USD 482 k 4.96% 5
2026
Q1 		USD 68.1 M Comprar
861,002
+19,637
+2% +USD 1.62 M 4.82% 5
2025
Q4 		USD 69.4 M Vender
841,365
-263,941
-24% -USD 21.6 M 5.24% 6
2025
Q3 		USD 89.1 M Vender
1,105,306
-459
-0% -USD 35.7 k 7.11% 4
2025
Q2 		USD 82.8 M Comprar
1,105,765
+20,345
+2% +USD 1.41 M 6.53% 7
2025
Q1 		USD 73.8 M Vender
1,085,420
-26,988
-2% -USD 1.93 M 6.16% 7
2024
Q4 		USD 79.5 M Comprar
1,112,408
+11,088
+1% +USD 798 k 6.47% 7
2024
Q3 		USD 76.5 M Comprar
1,101,320
+57,128
+5% +USD 3.86 M 6.74% 5
2024
Q2 		USD 69.3 M Comprar
1,044,192
+62,337
+6% +USD 3.99 M 7.38% 4
2024
Q1 		USD 63 M Comprar
981,855
+42,158
+4% +USD 2.57 M 6.75% 4
2023
Q4 		USD 54.9 M Comprar
939,697
+48,446
+5% +USD 2.65 M 6.09% 4
2023
Q3 		USD 46.8 M Comprar
891,251
+64,006
+8% +USD 3.5 M 5.74% 4
2023
Q2 		USD 45 M Comprar
827,245
+161,904
+24% +USD 8.35 M 5.38% 4
2023
Q1 		USD 33.6 M Comprar
665,341
+177,003
+36% +USD 8.74 M 4.35% 7
2022
Q4 		USD 23.1 M Comprar
488,338
+218,366
+81% +USD 10.4 M 2.97% 11
2022
Q3 		USD 11.9 M Comprar
+269,972
Nuevas +USD 13.2 M 1.66% 14
2020
Q3 		– Vender
-9,828
Cerradas -USD 371 k – 115
2020
Q2 		USD 371 k Comprar
+9,828
Nuevas +USD 352 k 0.09% 73
2019
Q4 		USD 1.17 M Vender
29,360
-9,195
-24% -USD 351 k 0.34% 52
2019
Q3 		USD 1.42 M Comprar
38,555
+13,321
+53% +USD 488 k 0.47% 42
2019
Q2 		USD 920 k Comprar
+25,234
Nuevas +USD 904 k 0.35% 57

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en SPTM: resumen de T2 2026

Wealthquest aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 0.64% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 482 k y elevar la posición a 866,474 acciones con un valor de USD 78.7 M. La posición representa 4.96% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 89.1 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 866,474 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 78.7 M.
  • Wealthquest compró 5,472 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 482 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 4.96% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 89.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.