Wealthquest
SPTM 아이콘

Wealthquest의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$7867만 매수
866,474
+5,472
+0.6% +US$48.2만 4.96% 5
2026
Q1 		US$6807만 매수
861,002
+19,637
+2% +US$162만 4.82% 5
2025
Q4 		US$6941만 매도
841,365
-263,941
-24% -US$2158만 5.24% 6
2025
Q3 		US$8914만 매도
1,105,306
-459
-0% -US$3.57만 7.11% 4
2025
Q2 		US$8281만 매수
1,105,765
+20,345
+2% +US$141만 6.53% 7
2025
Q1 		US$7382만 매도
1,085,420
-26,988
-2% -US$193만 6.16% 7
2024
Q4 		US$7946만 매수
1,112,408
+11,088
+1% +US$79.8만 6.47% 7
2024
Q3 		US$7649만 매수
1,101,320
+57,128
+5% +US$386만 6.74% 5
2024
Q2 		US$6928만 매수
1,044,192
+62,337
+6% +US$399만 7.38% 4
2024
Q1 		US$6299만 매수
981,855
+42,158
+4% +US$257만 6.75% 4
2023
Q4 		US$5493만 매수
939,697
+48,446
+5% +US$265만 6.09% 4
2023
Q3 		US$4678만 매수
891,251
+64,006
+8% +US$350만 5.74% 4
2023
Q2 		US$4504만 매수
827,245
+161,904
+24% +US$835만 5.38% 4
2023
Q1 		US$3355만 매수
665,341
+177,003
+36% +US$874만 4.35% 7
2022
Q4 		US$2309만 매수
488,338
+218,366
+81% +US$1037만 2.97% 11
2022
Q3 		US$1191만 매수
+269,972
신규 +US$1322만 1.66% 14
2020
Q3 		– 매도
-9,828
청산됨 -US$37.1만 – 115
2020
Q2 		US$37.1만 매수
+9,828
신규 +US$35.2만 0.09% 73
2019
Q4 		US$117만 매도
29,360
-9,195
-24% -US$35.1만 0.34% 52
2019
Q3 		US$142만 매수
38,555
+13,321
+53% +US$48.8만 0.47% 42
2019
Q2 		US$92만 매수
+25,234
신규 +US$90.4만 0.35% 57

SPTM를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM US$578억 72.54% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$52.7억 22.23% 1년 추정 수익률
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM US$5.88억 13.27% 1년 추정 수익률
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM US$7.55억 20.43% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 SPTM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealthquest는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 지분을 0.64% 늘리고, 약 US$48.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 866,474주로 늘렸으며 평가액은 US$7867만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.96%이고, 순위는 #5예요.

Wealthquest는 2019년 2분기에 SPTM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$8914만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 783개가 2026년 2분기 기준으로 SPTM를 보유하고 있어요.

  • Wealthquest은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$7867만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 866,474주를 보유했어요.
  • Wealthquest이(가) 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 5,472주를 매수했어요. 추정 금액은 US$48.2만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealthquest의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 비중은 4.96%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Wealthquest는 2019년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealthquest의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$8914만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 783개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.