de WealthOne iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción IEF Actividad de fondos de IEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 341 k	Vender	3,721 -1,803	-33%	-USD 170 k	0.14%	55
2023 Q2	USD 534 k	Vender	5,524 -9,543	-63%	-USD 938 k	0.2%	45
2023 Q1	USD 1.49 M	Comprar	15,067 +9,436	+168%	+USD 922 k	0.58%	27
2022 Q4	USD 539 k	Vender	5,631 -3,832	-40%	-USD 368 k	0.22%	51
2022 Q3	USD 908 k	Comprar	9,463 +3,572	+61%	+USD 362 k	0.39%	35
2022 Q2	USD 603 k	Vender	5,891 -2,450	-29%	-USD 251 k	0.25%	49
2022 Q1	USD 896 k	Comprar	8,341 +3,919	+89%	+USD 435 k	0.32%	37
2021 Q4	USD 509 k	Vender	4,422 -2,188	-33%	-USD 252 k	0.18%	59
2021 Q3	USD 762 k	Comprar	6,610 +329	+5%	+USD 38.5 k	0.29%	45
2021 Q2	USD 725 k	Vender	6,281 -2,789	-31%	-USD 319 k	0.28%	47
2021 Q1	USD 1.02 M	Vender	9,070 -4,786	-35%	-USD 558 k	0.44%	31
2020 Q4	USD 1.66 M	Comprar	13,856 +2,985	+27%	+USD 359 k	0.8%	22
2020 Q3	USD 1.32 M	Vender	10,871 -9,017	-45%	-USD 1.1 M	0.75%	21
2020 Q2	USD 2.42 M	Comprar	19,888 +10,433	+110%	+USD 1.27 M	1.49%	14
2020 Q1	USD 1.15 M	Comprar	9,455 +1,689	+22%	+USD 194 k	0.88%	19
2019 Q4	USD 856 k	Vender	7,766 -2,238	-22%	-USD 250 k	0.53%	27
2019 Q3	USD 1.12 M	Vender	10,004 -19,272	-66%	-USD 2.15 M	0.8%	21
2019 Q2	USD 3.22 M	Comprar	29,276 +18,647	+175%	+USD 2 M	2.28%	10
2019 Q1	USD 1.13 M	Vender	10,629 -10,027	-49%	-USD 1.05 M	1.28%	15
2018 Q4	USD 2.15 M	Comprar	+20,656	Nuevas	+USD 2.09 M	1.88%	11

Otros fondos que tienen IEF en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en IEF: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) en 33% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 170 k, y conservó 3,721 acciones valuadas en USD 341 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #55.

WealthOne reportó por primera vez una posición en IEF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.22 M en T2 2019. Al cierre de T3 2023, 791 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEF.

Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 3,721 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 341 k.
WealthOne vendió 1,803 acciones de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 170 k.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representó 0.14% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 55.
WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de WealthOne en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.22 M en T2 2019.
Al cierre de T3 2023, 791 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.