WBH Advisory
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de WBH Advisory iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WBH Advisory Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.01 M Vender
8,855
-1
-0% -USD 223 0.14% 117
2026
Q1 		USD 1.87 M Vender
8,856
-465
-5% -USD 101 k 0.14% 114
2025
Q4 		USD 1.98 M Comprar
9,321
+6
+0.1% +USD 1.26 k 0.15% 113
2025
Q3 		USD 1.92 M Vender
9,315
-113
-1% -USD 22.7 k 0.15% 114
2025
Q2 		USD 1.84 M Vender
9,428
-528
-5% -USD 98.4 k 0.16% 110
2025
Q1 		USD 1.9 M Vender
9,956
-539
-5% -USD 104 k 0.18% 102
2024
Q4 		USD 2 M Vender
10,495
-373
-3% -USD 74 k 0.19% 93
2024
Q3 		USD 2.14 M Vender
10,868
-8
-0.1% -USD 1.52 k 0.2% 87
2024
Q2 		USD 1.98 M Vender
10,876
-764
-7% -USD 139 k 0.2% 85
2024
Q1 		USD 2.17 M Vender
11,640
-129
-1% -USD 22.9 k 0.22% 83
2023
Q4 		USD 2.05 M Vender
11,769
-3,190
-21% -USD 513 k 0.23% 83
2023
Q3 		USD 2.3 M Vender
14,959
-74
-0.5% -USD 12 k 0.28% 74
2023
Q2 		USD 2.42 M Vender
15,033
-1,384
-8% -USD 213 k 0.29% 77
2023
Q1 		USD 2.49 M Comprar
+16,417
Nuevas +USD 2.48 M 0.31% 75
2022
Q3 		USD 2.12 M Vender
16,509
-329
-2% -USD 46.6 k 0.31% 75
2022
Q2 		USD 2.33 M Comprar
16,838
+12,164
+260% +USD 1.8 M 0.31% 75
2022
Q1 		USD 713 k Comprar
4,674
+1,285
+38% +USD 198 k 0.09% 181
2021
Q4 		USD 531 k Comprar
3,389
+144
+4% +USD 21.9 k 0.06% 217
2021
Q3 		USD 472 k Comprar
3,245
+10
+0.3% +USD 1.49 k 0.06% 212
2021
Q2 		USD 481 k Comprar
3,235
+4
+0.1% +USD 589 0.07% 184
2021
Q1 		USD 456 k Comprar
3,231
+35
+1% +USD 4.71 k 0.07% 186
2020
Q4 		USD 422 k Comprar
3,196
+115
+4% +USD 13.9 k 0.07% 187
2020
Q3 		USD 346 k Comprar
3,081
+3
+0.1% +USD 340 0.07% 189
2020
Q2 		USD 333 k Comprar
3,078
+222
+8% +USD 23.6 k 0.08% 186
2020
Q1 		USD 274 k Mantener
2,856
– – 0.06% 183
2019
Q4 		USD 371 k Comprar
2,856
+403
+16% +USD 50.1 k 0.08% 177
2019
Q3 		USD 292 k Mantener
2,453
– – 0.07% 202
2019
Q2 		USD 285 k Mantener
2,453
– – 0.07% 199
2019
Q1 		USD 276 k Mantener
2,453
– – 0.07% 201
2018
Q4 		USD 248 k Mantener
2,453
– – 0.06% 202
2018
Q3 		USD 284 k Mantener
2,453
– – 0.07% 208
2018
Q2 		USD 270 k Comprar
+2,453
Nuevas +USD 272 k 0.07% 198

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WBH Advisory en IVE: resumen de T2 2026

WBH Advisory redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.01% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 223, y conservó 8,855 acciones valuadas en USD 2.01 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #117.

WBH Advisory reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.49 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, WBH Advisory tenía 8,855 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.01 M.
  • WBH Advisory vendió 1 acción de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 223.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.14% de la cartera de WBH Advisory en T2 2026 y fue su posición número 117.
  • WBH Advisory reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WBH Advisory en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.49 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.