WBH Advisory
IVE-Symbol

WBH Advisorys iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WBH Advisory Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,01 Mio. $ Verkaufen
8.855
-1
-0 % -223 $ 0,14 % 117
2026
Q1 		1,87 Mio. $ Verkaufen
8.856
-465
-5 % -100.686 $ 0,14 % 114
2025
Q4 		1,98 Mio. $ Kaufen
9.321
+6
+0,1 % +1.257 $ 0,15 % 113
2025
Q3 		1,92 Mio. $ Verkaufen
9.315
-113
-1 % -22.696 $ 0,15 % 114
2025
Q2 		1,84 Mio. $ Verkaufen
9.428
-528
-5 % -98.353 $ 0,16 % 110
2025
Q1 		1,9 Mio. $ Verkaufen
9.956
-539
-5 % -104.298 $ 0,18 % 102
2024
Q4 		2 Mio. $ Verkaufen
10.495
-373
-3 % -73.982 $ 0,19 % 93
2024
Q3 		2,14 Mio. $ Verkaufen
10.868
-8
-0,1 % -1.520 $ 0,2 % 87
2024
Q2 		1,98 Mio. $ Verkaufen
10.876
-764
-7 % -139.150 $ 0,2 % 85
2024
Q1 		2,17 Mio. $ Verkaufen
11.640
-129
-1 % -22.930 $ 0,22 % 83
2023
Q4 		2,05 Mio. $ Verkaufen
11.769
-3.190
-21 % -512.719 $ 0,23 % 83
2023
Q3 		2,3 Mio. $ Verkaufen
14.959
-74
-0,5 % -11.961 $ 0,28 % 74
2023
Q2 		2,42 Mio. $ Verkaufen
15.033
-1.384
-8 % -212.934 $ 0,29 % 77
2023
Q1 		2,49 Mio. $ Kaufen
+16.417
Neu +2,48 Mio. $ 0,31 % 75
2022
Q3 		2,12 Mio. $ Verkaufen
16.509
-329
-2 % -46.617 $ 0,31 % 75
2022
Q2 		2,33 Mio. $ Kaufen
16.838
+12.164
+260 % +1,8 Mio. $ 0,31 % 75
2022
Q1 		713.000 $ Kaufen
4.674
+1.285
+38 % +197.734 $ 0,09 % 181
2021
Q4 		531.000 $ Kaufen
3.389
+144
+4 % +21.898 $ 0,06 % 217
2021
Q3 		472.000 $ Kaufen
3.245
+10
+0,3 % +1.490 $ 0,06 % 212
2021
Q2 		481.000 $ Kaufen
3.235
+4
+0,1 % +589 $ 0,07 % 184
2021
Q1 		456.000 $ Kaufen
3.231
+35
+1 % +4.712 $ 0,07 % 186
2020
Q4 		422.000 $ Kaufen
3.196
+115
+4 % +13.909 $ 0,07 % 187
2020
Q3 		346.000 $ Kaufen
3.081
+3
+0,1 % +340 $ 0,07 % 189
2020
Q2 		333.000 $ Kaufen
3.078
+222
+8 % +23.553 $ 0,08 % 186
2020
Q1 		274.000 $ Halten
2.856
– – 0,06 % 183
2019
Q4 		371.000 $ Kaufen
2.856
+403
+16 % +50.146 $ 0,08 % 177
2019
Q3 		292.000 $ Halten
2.453
– – 0,07 % 202
2019
Q2 		285.000 $ Halten
2.453
– – 0,07 % 199
2019
Q1 		276.000 $ Halten
2.453
– – 0,07 % 201
2018
Q4 		248.000 $ Halten
2.453
– – 0,06 % 202
2018
Q3 		284.000 $ Halten
2.453
– – 0,07 % 208
2018
Q2 		270.000 $ Kaufen
+2.453
Neu +271.800 $ 0,07 % 198

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von WBH Advisory: Q2 2026 im Rückblick

WBH Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,01 %, verkaufte schätzungsweise 223 $ und hielt danach 8.855 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

WBH Advisory meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt WBH Advisory 8.855 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,01 Mio. $.
  • WBH Advisory verkaufte im Q2 2026 1 Aktie von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 223 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von WBH Advisory aus und war dessen Position auf Rang 117.
  • WBH Advisory meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WBH Advisory in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2023 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von WBH Advisory für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .