Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 411 M Comprar
4,770,796
+132,232
+3% +USD 11.1 M 2.38% 3
2026
Q1 		USD 338 M Comprar
4,638,564
+218,568
+5% +USD 17 M 2.52% 2
2025
Q4 		USD 359 M Comprar
4,419,996
+20,580
+0.5% +USD 1.67 M 2.91% 2
2025
Q3 		USD 352 M Comprar
4,399,416
+100,002
+2% +USD 7.64 M 3.51% 2
2025
Q2 		USD 314 M Comprar
4,299,414
+238,548
+6% +USD 15.7 M 3.45% 2
2025
Q1 		USD 251 M Comprar
4,060,866
+239,754
+6% +USD 16.2 M 3.06% 2
2024
Q4 		USD 261 M Comprar
3,821,112
+135,786
+4% +USD 9.12 M 4.04% 2
2024
Q3 		USD 236 M Vender
3,685,326
-25,206
-0.7% -USD 1.56 M 4.35% 2
2024
Q2 		USD 231 M Comprar
3,710,532
+164,112
+5% +USD 9.6 M 4.53% 2
2024
Q1 		USD 203 M Comprar
3,546,420
+64,002
+2% +USD 3.52 M 4.79% 2
2023
Q4 		USD 180 M Comprar
3,482,418
+248,022
+8% +USD 12 M 6.76% 2
2023
Q3 		USD 147 M Comprar
3,234,396
+93,534
+3% +USD 4.42 M 6.41% 1
2023
Q2 		USD 148 M Vender
3,140,862
-6,288
-0.2% -USD 273 k 6.5% 2
2023
Q1 		USD 131 M Comprar
3,147,150
+328,074
+12% +USD 12.8 M 6.83% 2
2022
Q4 		USD 100 M Vender
2,819,076
-48,378
-2% -USD 1.78 M 5.56% 3
2022
Q3 		USD 102 M Comprar
2,867,454
+24,324
+0.9% +USD 978 k 7.19% 3
2022
Q2 		USD 106 M Comprar
2,843,130
+87,000
+3% +USD 3.57 M 9.67% 3
2022
Q1 		USD 132 M Comprar
2,756,130
+48,000
+2% +USD 2.27 M 11.17% 2
2021
Q4 		USD 126 M Comprar
2,708,130
+129,180
+5% +USD 6.73 M 10.9% 2
2021
Q3 		USD 136 M Comprar
2,578,950
+93,666
+4% +USD 4.66 M 11.6% 2
2021
Q2 		USD 124 M Comprar
2,485,284
+17,274
+0.7% +USD 784 k 11.43% 2
2021
Q1 		USD 110 M Vender
2,468,010
-70,644
-3% -USD 3.02 M 10.83% 2
2020
Q4 		USD 113 M Comprar
2,538,654
+31,554
+1% +USD 1.26 M 11.89% 2
2020
Q3 		USD 92.2 M Vender
2,507,100
-65,124
-3% -USD 2.4 M 12.28% 2
2020
Q2 		USD 95.8 M Vender
2,572,224
-43,008
-2% -USD 1.32 M 12.41% 2
2020
Q1 		USD 68.3 M Comprar
2,615,232
+113,166
+5% +USD 3.39 M 11.53% 2
2019
Q4 		USD 81.7 M Vender
2,502,066
-31,596
-1% -USD 912 k 10.73% 2
2019
Q3 		USD 70.2 M Comprar
2,533,662
+83,100
+3% +USD 2.31 M 10.07% 2
2019
Q2 		USD 66.7 M Comprar
2,450,562
+3,042
+0.1% +USD 81.3 k 9.94% 2
2019
Q1 		USD 63.8 M Comprar
2,447,520
+28,098
+1% +USD 693 k 9.88% 2
2018
Q4 		USD 54.2 M Vender
2,419,422
-128,382
-5% -USD 3.11 M 9.46% 2
2018
Q3 		USD 68.4 M Comprar
2,547,804
+42,180
+2% +USD 1.1 M 10.09% 2
2018
Q2 		USD 62.6 M Comprar
2,505,624
+58,890
+2% +USD 1.44 M 9.73% 2
2018
Q1 		USD 57.9 M Comprar
2,446,734
+25,362
+1% +USD 618 k 9.35% 3
2017
Q4 		USD 56.8 M Comprar
2,421,372
+436,530
+22% +USD 10 M 8.1% 3
2017
Q3 		USD 43.9 M Comprar
1,984,842
+368,382
+23% +USD 8.01 M 9.52% 2
2017
Q2 		USD 34.2 M Comprar
1,616,460
+19,578
+1% +USD 410 k 8.6% 4
2017
Q1 		USD 32.4 M Comprar
1,596,882
+14,442
+0.9% +USD 285 k 8.53% 4
2016
Q4 		USD 29.4 M Comprar
1,582,440
+6,492
+0.4% +USD 120 k 10.92% 4
2016
Q3 		USD 29.5 M Comprar
1,575,948
+12,570
+0.8% +USD 234 k 12.31% 4
2016
Q2 		USD 27.9 M Comprar
1,563,378
+21,636
+1% +USD 385 k 12.67% 4
2016
Q1 		USD 27.4 M Comprar
1,541,742
+16,764
+1% +USD 281 k 16.74% 3
2015
Q4 		USD 27 M Vender
1,524,978
-48,786
-3% -USD 874 k 11.77% 3
2015
Q3 		USD 26.3 M Comprar
1,573,764
+8,286
+0.5% +USD 147 k 18.14% 3
2015
Q2 		USD 27.9 M Vender
1,565,478
-113,844
-7% -USD 2.07 M 17.18% 3
2015
Q1 		USD 29.3 M Comprar
1,679,322
+5,340
+0.3% +USD 94.7 k 14.81% 3
2014
Q4 		USD 29.1 M Comprar
1,673,982
+36,822
+2% +USD 626 k 14.63% 3
2014
Q3 		USD 27.2 M Comprar
1,637,160
+47,034
+3% +USD 783 k 14.71% 3
2014
Q2 		USD 26.2 M Comprar
1,590,126
+56,532
+4% +USD 896 k 10.9% 3
2014
Q1 		USD 23.9 M Vender
1,533,594
-124,278
-7% -USD 1.93 M 10.8% 3
2013
Q4 		USD 25.7 M Comprar
1,657,872
+29,724
+2% +USD 439 k 9.04% 3
2013
Q3 		USD 23 M Comprar
1,628,148
+19,032
+1% +USD 262 k 11.74% 3
2013
Q2 		USD 21 M Comprar
+1,609,116
Nuevas +USD 21.2 M 12.09% 3

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Waverly Advisors en VUG: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 2.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11.1 M y elevar la posición a 4,770,796 acciones con un valor de USD 411 M. La posición representa 2.38% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en VUG en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,910 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 4,770,796 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 411 M.
  • Waverly Advisors compró 132,232 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 11.1 M.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 2.38% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,910 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.