de Waverly Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 625 k	Vender	7,588 -75	-1%	-USD 5.81 k	﹤0.01%	1067
2026 Q1	USD 545 k	Comprar	7,663 +481	+7%	+USD 35.3 k	﹤0.01%	1045
2025 Q4	USD 500 k	Comprar	7,182 +539	+8%	+USD 37.2 k	﹤0.01%	1015
2025 Q3	USD 455 k	Mantener	6,643	–	–	﹤0.01%	882
2025 Q2	USD 423 k	Vender	6,643 -2,260	-25%	-USD 135 k	﹤0.01%	849
2025 Q1	USD 532 k	Comprar	8,903 +3,311	+59%	+USD 213 k	0.01%	755
2024 Q4	USD 364 k	Mantener	5,592	–	–	0.01%	765
2024 Q3	USD 363 k	Vender	5,592 -2,416	-30%	-USD 151 k	0.01%	640
2024 Q2	USD 481 k	Vender	8,008 -422	-5%	-USD 25.4 k	0.01%	584
2024 Q1	USD 526 k	Comprar	8,430 +333	+4%	+USD 19.7 k	0.01%	470
2023 Q4	USD 483 k	Vender	8,097 -896	-10%	-USD 48 k	0.02%	303
2023 Q3	USD 472 k	Mantener	8,993	–	–	0.02%	267
2023 Q2	USD 493 k	Comprar	+8,993	Nuevas	+USD 469 k	0.02%	244

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en DFAS: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.98% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.81 k, y conservó 7,588 acciones valuadas en USD 625 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1067.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 7,588 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 625 k.
Waverly Advisors vendió 75 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.81 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1067.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.