de Watershed Private Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Watershed Private Wealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 614 k	Vender	7,454 -1,424	-16%	-USD 110 k	0.17%	75
2026 Q1	USD 631 k	Vender	8,878 -129	-1%	-USD 9.47 k	0.2%	69
2025 Q4	USD 628 k	Vender	9,007 -29	-0.3%	-USD 2 k	0.19%	69
2025 Q3	USD 619 k	Vender	9,036 -47	-0.5%	-USD 3.14 k	0.2%	66
2025 Q2	USD 579 k	Vender	9,083 -192	-2%	-USD 11.5 k	0.21%	62
2025 Q1	USD 554 k	Mantener	9,275	–	–	0.22%	62
2024 Q4	USD 604 k	Mantener	9,275	–	–	0.24%	65
2024 Q3	USD 602 k	Vender	9,275 -2	-0%	-USD 125	0.24%	60
2024 Q2	USD 557 k	Vender	9,277 -2	-0%	-USD 120	0.24%	69
2024 Q1	USD 578 k	Comprar	9,279 +72	+0.8%	+USD 4.26 k	0.26%	69
2023 Q4	USD 549 k	Vender	9,207 -1,206	-12%	-USD 64.6 k	0.3%	61
2023 Q3	USD 547 k	Comprar	10,413 +654	+7%	+USD 36 k	0.34%	58
2023 Q2	USD 535 k	Mantener	9,759	–	–	0.32%	55
2023 Q1	USD 514 k	Comprar	9,759 +3,306	+51%	+USD 179 k	0.35%	54
2022 Q4	USD 330 k	Comprar	+6,453	Nuevas	+USD 332 k	0.25%	63

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Watershed Private Wealth en DFAS: resumen de T2 2026

Watershed Private Wealth redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 110 k, y conservó 7,454 acciones valuadas en USD 614 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 631 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Watershed Private Wealth tenía 7,454 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 614 k.
Watershed Private Wealth vendió 1,424 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 110 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.17% de la cartera de Watershed Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 75.
Watershed Private Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Watershed Private Wealth en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 631 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Watershed Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.