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de Wallace Advisory Group iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wallace Advisory Group Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 520 k Vender
5,086
-190
-4% -USD 19.6 k 0.49% 53
2026
Q1 		USD 546 k Vender
5,276
-6,902
-57% -USD 711 k 0.58% 38
2025
Q4 		USD 1.25 M Vender
12,178
-2,188
-15% -USD 225 k 1.31% 18
2025
Q3 		USD 1.48 M Vender
14,366
-1,358
-9% -USD 140 k 1.19% 17
2025
Q2 		USD 1.63 M Vender
15,724
-843
-5% -USD 86.5 k 1.18% 17
2025
Q1 		USD 1.67 M Comprar
16,567
+10,003
+152% +USD 1.02 M 1.15% 14
2024
Q4 		USD 665 k Vender
6,564
-2,543
-28% -USD 256 k 0.46% 56
2024
Q3 		USD 906 k Vender
9,107
-101
-1% -USD 10.1 k 0.66% 37
2024
Q2 		USD 916 k Vender
9,208
-982
-10% -USD 97.4 k 0.66% 37
2024
Q1 		USD 1 M Vender
10,190
-1,708
-14% -USD 169 k 0.75% 36
2023
Q4 		USD 1.15 M Vender
11,898
-14,091
-54% -USD 1.37 M 0.9% 24
2023
Q3 		USD 2.54 M Vender
25,989
-1,415
-5% -USD 137 k 1.82% 12
2023
Q2 		USD 2.72 M Mantener
27,404
– – 2.07% 10
2023
Q1 		USD 2.72 M Comprar
27,404
+453
+2% +USD 44.3 k 2.07% 10
2022
Q4 		USD 2.61 M Comprar
+26,951
Nuevas +USD 2.62 M 2.06% 8

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wallace Advisory Group en STIP: resumen de T2 2026

Wallace Advisory Group redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 3.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.6 k, y conservó 5,086 acciones valuadas en USD 520 k. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Wallace Advisory Group reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, Wallace Advisory Group tenía 5,086 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 520 k.
  • Wallace Advisory Group vendió 190 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 19.6 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.49% de la cartera de Wallace Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 53.
  • Wallace Advisory Group reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wallace Advisory Group en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wallace Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.