Wallace Advisory Groups iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wallace Advisory Group Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	519.586 $	Verkaufen	5.086 -190	-4 %	-19.597 $	0,49 %	53
2026 Q1	545.696 $	Verkaufen	5.276 -6.902	-57 %	-710.614 $	0,58 %	38
2025 Q4	1,25 Mio. $	Verkaufen	12.178 -2.188	-15 %	-225.235 $	1,31 %	18
2025 Q3	1,48 Mio. $	Verkaufen	14.366 -1.358	-9 %	-140.061 $	1,19 %	17
2025 Q2	1,63 Mio. $	Verkaufen	15.724 -843	-5 %	-86.479 $	1,18 %	17
2025 Q1	1,67 Mio. $	Kaufen	16.567 +10.003	+152 %	+1,02 Mio. $	1,15 %	14
2024 Q4	665.064 $	Verkaufen	6.564 -2.543	-28 %	-256.329 $	0,46 %	56
2024 Q3	906.055 $	Verkaufen	9.107 -101	-1 %	-10.116 $	0,66 %	37
2024 Q2	916.104 $	Verkaufen	9.208 -982	-10 %	-97.420 $	0,66 %	37
2024 Q1	1 Mio. $	Verkaufen	10.190 -1.708	-14 %	-168.789 $	0,75 %	36
2023 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	11.898 -14.091	-54 %	-1,37 Mio. $	0,9 %	24
2023 Q3	2,54 Mio. $	Verkaufen	25.989 -1.415	-5 %	-137.478 $	1,82 %	12
2023 Q2	2,72 Mio. $	Halten	27.404	–	–	2,07 %	10
2023 Q1	2,72 Mio. $	Kaufen	27.404 +453	+2 %	+44.279 $	2,07 %	10
2022 Q4	2,61 Mio. $	Kaufen	+26.951	Neu	+2,62 Mio. $	2,06 %	8

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Wallace Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Wallace Advisory Group verringerte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 19.597 $ und hielt danach 5.086 Aktien im Wert von 519.586 $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 5.086 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 519.586 $.
Wallace Advisory Group verkaufte 190 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 19.597 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 0,49 % des Portfolios von Wallace Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 53.
Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Wallace Advisory Group in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .