Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
AutoNation
AN
USD 5773 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
1,906
-790
| -29% | -USD 156 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1702
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+2,304
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1703
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 5669 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+17,620
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1704
PACS Group
PACS
USD 7619 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
7,209
+2,081
| +41% | +USD 92 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1705
LivaNova
LIVN
USD 4969 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
3,915
+1,124
| +40% | +USD 89.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1706
Dave Inc
DAVE
USD 3420 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
931
+117
| +14% | +USD 43.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1707
Timken Company
TKR
USD 7579 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
2,560
+1,108
| +76% | +USD 142 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1708
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
14,465
+879
| +6% | +USD 18.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1709
EQT Corp
EQT
USD 32.8 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
6,116
+469
| +8% | +USD 24.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1710
Alamo Group
ALG
USD 1708 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+1,913
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1711
GoDaddy
GDDY
USD 13.6 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+3,100
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1712
Caris Life Sciences
CAI
USD 6871 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+9,664
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1713
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6707 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
6,095
-8,510
| -58% | -USD 424 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1714
FIVE9
FIVN
USD 2106 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
+8,617
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1715
Coupang
CPNG
USD 27.4 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
21,112
+1,315
| +7% | +USD 21.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1716
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1410 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
5,769
-3,733
| -39% | -USD 188 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1717
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
USD 82.1 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
9,359
-1,407
| -13% | -USD 43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1718
Extreme Networks
EXTR
USD 3566 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
13,599
+859
| +7% | +USD 22.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1719
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1339 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
4,981
+871
| +21% | +USD 51.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1720
FirstService
FSV
USD 6461 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+2,269
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1721
Sun Communities
SUI
USD 14 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+2,619
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1722
Envista
NVST
USD 3954 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
12,352
-3,599
| -23% | -USD 95.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1723
CNX Resources
CNX
USD 5200 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
9,291
+870
| +10% | +USD 30.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1724
BCE
BCE
USD 19.9 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
14,139
-1,787
| -11% | -USD 39.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1725
Forum Energy Technologies
FET
USD 881 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
+3,547
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.