Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 609 k Comprar
4,276
+64
+2% +USD 8.77 k 0.02% 336
2026
Q1 		USD 510 k Vender
4,212
-263
-6% -USD 33.6 k 0.02% 344
2025
Q4 		USD 577 k Comprar
4,475
+13
+0.3% +USD 1.66 k 0.03% 306
2025
Q3 		USD 562 k Vender
4,462
-123
-3% -USD 14.9 k 0.03% 310
2025
Q2 		USD 533 k Vender
4,585
-220
-5% -USD 23.4 k 0.03% 315
2025
Q1 		USD 492 k Vender
4,805
-430
-8% -USD 46.9 k 0.03% 329
2024
Q4 		USD 577 k Vender
5,235
-30
-0.6% -USD 3.35 k 0.03% 307
2024
Q3 		USD 573 k Comprar
5,265
+14
+0.3% +USD 1.47 k 0.03% 267
2024
Q2 		USD 545 k Comprar
5,251
+5
+0.1% +USD 500 0.03% 269
2024
Q1 		USD 529 k Vender
5,246
-571
-10% -USD 54.6 k 0.03% 260
2023
Q4 		USD 530 k Comprar
5,817
+1,045
+22% +USD 88.7 k 0.04% 255
2023
Q3 		USD 388 k Vender
4,772
-165
-3% -USD 14 k 0.03% 264
2023
Q2 		USD 416 k Mantener
4,937
– – 0.03% 233
2023
Q1 		USD 385 k Vender
4,937
-649
-12% -USD 49 k 0.03% 249
2022
Q4 		USD 401 k Comprar
5,586
+202
+4% +USD 14.5 k 0.04% 246
2022
Q3 		USD 361 k Vender
5,384
-34
-0.6% -USD 2.55 k 0.03% 247
2022
Q2 		USD 390 k Comprar
+5,418
Nuevas +USD 422 k 0.03% 247

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en DSI: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.77 k y elevar la posición a 4,276 acciones con un valor de USD 609 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #336.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 4,276 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 609 k.
  • Venturi Wealth Management compró 64 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.77 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 336.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.