de True Wealth Design U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 119 k	Vender	1,539 -61	-4%	-USD 4.96 k	0.03%	229
2026 Q2	USD 132 k	Vender	1,600 -49	-3%	-USD 3.8 k	0.03%	189
2026 Q1	USD 117 k	Vender	1,649 -285	-15%	-USD 20.9 k	0.03%	175
2025 Q4	USD 135 k	Vender	1,934 -43	-2%	-USD 2.96 k	0.04%	134
2025 Q3	USD 135 k	Mantener	1,977	–	–	0.04%	113
2025 Q2	USD 126 k	Mantener	1,977	–	–	0.04%	83
2025 Q1	USD 118 k	Vender	1,977 -180	-8%	-USD 11.6 k	0.05%	73
2024 Q4	USD 140 k	Vender	2,157 -52	-2%	-USD 3.48 k	0.05%	41
2024 Q3	USD 143 k	Mantener	2,209	–	–	0.06%	36
2024 Q2	USD 133 k	Vender	2,209 -194	-8%	-USD 11.7 k	0.03%	127
2024 Q1	USD 150 k	Mantener	2,403	–	–	0.04%	125
2023 Q4	USD 143 k	Vender	2,403 -135	-5%	-USD 7.23 k	0.04%	124
2023 Q3	USD 133 k	Vender	2,538 -821	-24%	-USD 45.2 k	0.04%	122
2023 Q2	USD 184 k	Mantener	3,359	–	–	0.07%	114
2023 Q1	USD 177 k	Comprar	+3,359	Nuevas	+USD 182 k	0.07%	119

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en DFAS: resumen de T3 2026

True Wealth Design redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 3.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.96 k, y conservó 1,539 acciones valuadas en USD 119 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #229.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 184 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 1,539 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 119 k.
True Wealth Design vendió 61 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.96 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.03% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 229.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de True Wealth Design en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 184 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.