de TrinityPoint Wealth Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.02 M	Comprar	2,143 +126	+6%	+USD 63.8 k	0.14%	156
2024 Q3	USD 992 k	Comprar	2,017 +8	+0.4%	+USD 3.84 k	0.14%	155
2024 Q2	USD 931 k	Comprar	2,009 +57	+3%	+USD 26.1 k	0.15%	150
2024 Q1	USD 843 k	Comprar	1,952 +119	+6%	+USD 47.8 k	0.14%	152
2023 Q4	USD 785 k	Vender	1,833 -523	-22%	-USD 203 k	0.14%	146
2023 Q3	USD 890 k	Comprar	2,356 +35	+2%	+USD 12.7 k	0.18%	125
2023 Q2	USD 885 k	Comprar	2,321 +55	+2%	+USD 18.6 k	0.17%	126
2023 Q1	USD 721 k	Vender	2,266 -6	-0.3%	-USD 1.76 k	0.15%	138
2022 Q4	USD 567 k	Comprar	2,272 +109	+5%	+USD 28.7 k	0.13%	154
2022 Q3	USD 557 k	Comprar	2,163 +132	+6%	+USD 35.8 k	0.13%	147
2022 Q2	USD 485 k	Comprar	2,031 +36	+2%	+USD 9.47 k	0.11%	161
2022 Q1	USD 608 k	Comprar	1,995 +44	+2%	+USD 12.6 k	0.11%	160
2021 Q4	USD 610 k	Comprar	1,951 +2	+0.1%	+USD 592	0.11%	155
2021 Q3	USD 516 k	Comprar	1,949 +63	+3%	+USD 17.7 k	0.1%	175
2021 Q2	USD 541 k	Vender	1,886 -669	-26%	-USD 192 k	0.11%	157
2021 Q1	USD 666 k	Comprar	2,555 +11	+0.4%	+USD 2.71 k	0.16%	131
2020 Q4	USD 632 k	Comprar	2,544 +75	+3%	+USD 17.2 k	0.15%	124
2020 Q3	USD 575 k	Comprar	2,469 +41	+2%	+USD 9.24 k	0.16%	128
2020 Q2	USD 431 k	Comprar	2,428 +24	+1%	+USD 3.97 k	0.14%	137
2020 Q1	USD 380 k	Comprar	2,404 +281	+13%	+USD 47.4 k	0.15%	134
2019 Q4	USD 382 k	Comprar	2,123 +95	+5%	+USD 16.7 k	0.13%	147
2019 Q3	USD 362 k	Comprar	2,028 +230	+13%	+USD 37.3 k	0.13%	145
2019 Q2	USD 294 k	Comprar	1,798 +72	+4%	+USD 11.3 k	0.14%	129
2019 Q1	USD 247 k	Comprar	+1,726	Nuevas	+USD 248 k	0.12%	146

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 110 mil M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año

William Blair & Company Chicago, Illinois AUM de USD 38.4 mil M 25.71% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en WSO: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Watsco Inc (WSO) en 6.2% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 63.8 k y elevar la posición a 2,143 acciones con un valor de USD 1.02 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #156.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en WSO en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 822 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 2,143 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 1.02 M.
TrinityPoint Wealth compró 126 acciones de Watsco Inc en T4 2024, por un monto estimado de USD 63.8 k.
Watsco Inc representó 0.14% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 156.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 822 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.