de TrinityPoint Wealth iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción TLT Actividad de fondos de TLT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 2.54 M	Vender	29,061 -7,289	-20%	-USD 671 k	0.36%	67
2024 Q3	USD 3.57 M	Vender	36,350 -159	-0.4%	-USD 15.3 k	0.51%	49
2024 Q2	USD 3.35 M	Comprar	36,509 +1,506	+4%	+USD 137 k	0.52%	49
2024 Q1	USD 3.31 M	Vender	35,003 -1,296	-4%	-USD 123 k	0.55%	49
2023 Q4	USD 3.59 M	Comprar	36,299 +4,898	+16%	+USD 443 k	0.65%	30
2023 Q3	USD 2.78 M	Vender	31,401 -440	-1%	-USD 42.3 k	0.55%	48
2023 Q2	USD 3.28 M	Comprar	31,841 +2,438	+8%	+USD 253 k	0.64%	36
2023 Q1	USD 3.13 M	Comprar	29,403 +9,728	+49%	+USD 1.02 M	0.67%	34
2022 Q4	USD 1.96 M	Comprar	19,675 +70	+0.4%	+USD 7.05 k	0.45%	65
2022 Q3	USD 2.01 M	Comprar	19,605 +11,751	+150%	+USD 1.32 M	0.46%	57
2022 Q2	USD 902 k	Comprar	+7,854	Nuevas	+USD 925 k	0.2%	110
2020 Q1	–	Vender	-6,476	Cerradas	-USD 877 k	–	219
2019 Q4	USD 877 k	Comprar	6,476 +261	+4%	+USD 36.3 k	0.3%	89
2019 Q3	USD 862 k	Comprar	6,215 +201	+3%	+USD 27.9 k	0.3%	90
2019 Q2	USD 793 k	Comprar	+6,014	Nuevas	+USD 764 k	0.38%	69

Otros fondos que tienen TLT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en TLT: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) en 20% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 671 k, y conservó 29,061 acciones valuadas en USD 2.54 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #67.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en TLT en T2 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.59 M en T4 2023. Al cierre de T4 2024, 1,226 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLT.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 29,061 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 2.54 M.
TrinityPoint Wealth vendió 7,289 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 671 k.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representó 0.36% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 67.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.59 M en T4 2023.
Al cierre de T4 2024, 1,226 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.