TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Schwab US TIPS ETF SCHP Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHP Actividad de fondos de SCHP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 2.04 M Vender
78,822
-1,316
-2% -USD 34.6 k 0.29% 81
2024
Q3 		USD 2.15 M Vender
80,138
-6,202
-7% -USD 164 k 0.31% 80
2024
Q2 		USD 2.25 M Vender
86,340
-5,408
-6% -USD 140 k 0.35% 72
2024
Q1 		USD 2.39 M Vender
91,748
-630
-0.7% -USD 16.3 k 0.4% 67
2023
Q4 		USD 2.41 M Vender
92,378
-46,120
-33% -USD 1.17 M 0.44% 59
2023
Q3 		USD 3.5 M Comprar
138,498
+1,098
+0.8% +USD 28.3 k 0.7% 33
2023
Q2 		USD 3.6 M Comprar
137,400
+4,936
+4% +USD 131 k 0.7% 32
2023
Q1 		USD 3.55 M Comprar
132,464
+5,956
+5% +USD 157 k 0.76% 30
2022
Q4 		USD 3.28 M Vender
126,508
-16,672
-12% -USD 436 k 0.75% 30
2022
Q3 		USD 3.71 M Vender
143,180
-26
-0% -USD 723 0.85% 26
2022
Q2 		USD 4 M Comprar
143,206
+126
+0.1% +USD 3.66 k 0.88% 27
2022
Q1 		USD 4.34 M Comprar
143,080
+2,128
+2% +USD 65.3 k 0.79% 32
2021
Q4 		USD 4.43 M Comprar
140,952
+1,336
+1% +USD 42.1 k 0.79% 31
2021
Q3 		USD 4.37 M Vender
139,616
-262
-0.2% -USD 8.27 k 0.84% 30
2021
Q2 		USD 4.37 M Comprar
139,878
+500
+0.4% +USD 15.5 k 0.89% 26
2021
Q1 		USD 4.26 M Comprar
139,378
+2,904
+2% +USD 89.5 k 0.99% 22
2020
Q4 		USD 4.25 M Comprar
136,474
+2,722
+2% +USD 83.6 k 1.02% 23
2020
Q3 		USD 4.12 M Comprar
133,752
+5,134
+4% +USD 157 k 1.15% 17
2020
Q2 		USD 3.86 M Comprar
128,618
+1,830
+1% +USD 54.2 k 1.22% 14
2020
Q1 		USD 3.65 M Comprar
126,788
+3,210
+3% +USD 91.9 k 1.44% 10
2019
Q4 		USD 3.5 M Comprar
123,578
+1,140
+0.9% +USD 32.3 k 1.18% 16
2019
Q3 		USD 3.47 M Comprar
+122,438
Nuevas +USD 3.47 M 1.21% 16

Otros fondos que tienen SCHP en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 184 M 6.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 116 mil M 61.47% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3907 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
NEPC LLC
NEPC LLC Boston, Massachusetts AUM de USD 5359 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHP: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Schwab US TIPS ETF (SCHP) en 1.6% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.6 k, y conservó 78,822 acciones valuadas en USD 2.04 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #81.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHP en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.43 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHP.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 78,822 acciones de Schwab US TIPS ETF con un valor de USD 2.04 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 1,316 acciones de Schwab US TIPS ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 34.6 k.
  • Schwab US TIPS ETF representó 0.29% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 81.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Schwab US TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 4.43 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.