de TrinityPoint Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 26.1 M	Comprar	953,822 +48,311	+5%	+USD 1.37 M	3.66%	3
2024 Q3	USD 25.5 M	Comprar	905,511 +56,823	+7%	+USD 1.55 M	3.67%	2
2024 Q2	USD 22 M	Comprar	848,688 +65,268	+8%	+USD 1.7 M	3.44%	4
2024 Q1	USD 21.1 M	Comprar	783,420 +51,285	+7%	+USD 1.32 M	3.48%	4
2023 Q4	USD 18.6 M	Comprar	732,135 +33,801	+5%	+USD 805 k	3.36%	4
2023 Q3	USD 16.5 M	Comprar	698,334 +66,756	+11%	+USD 1.64 M	3.28%	4
2023 Q2	USD 15.3 M	Comprar	631,578 +81,570	+15%	+USD 1.95 M	2.98%	4
2023 Q1	USD 13.4 M	Comprar	550,008 +40,407	+8%	+USD 1.01 M	2.87%	4
2022 Q4	USD 12.8 M	Comprar	509,601 +48,117	+10%	+USD 1.19 M	2.92%	4
2022 Q3	USD 10.2 M	Comprar	461,484 +19,656	+4%	+USD 478 k	2.34%	7
2022 Q2	USD 10.5 M	Comprar	441,828 +101,589	+30%	+USD 2.58 M	2.33%	7
2022 Q1	USD 8.95 M	Comprar	340,239 +40,095	+13%	+USD 1.05 M	1.62%	9
2021 Q4	USD 8.09 M	Comprar	300,144 +17,061	+6%	+USD 443 k	1.44%	12
2021 Q3	USD 7 M	Comprar	283,083 +11,559	+4%	+USD 294 k	1.34%	13
2021 Q2	USD 6.84 M	Comprar	271,524 +5,613	+2%	+USD 142 k	1.4%	13
2021 Q1	USD 6.46 M	Comprar	265,911 +4,638	+2%	+USD 105 k	1.51%	10
2020 Q4	USD 5.73 M	Comprar	261,273 +4,740	+2%	+USD 96.1 k	1.38%	13
2020 Q3	USD 4.73 M	Comprar	256,533 +4,848	+2%	+USD 89.2 k	1.31%	13
2020 Q2	USD 4.34 M	Comprar	251,685 +39,570	+19%	+USD 668 k	1.37%	10
2020 Q1	USD 3.18 M	Comprar	+212,115	Nuevas	+USD 3.81 M	1.26%	17

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHD: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 5.3% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 1.37 M y elevar la posición a 953,822 acciones con un valor de USD 26.1 M. La posición representa 3.66% de la cartera y ocupa el puesto #3.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 953,822 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 26.1 M.
TrinityPoint Wealth compró 48,311 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 1.37 M.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 3.66% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 3.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.