TrinityPoint Wealths Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	26,1 Mio. $	Kaufen	953.822 +48.311	+5 %	+1,37 Mio. $	3,66 %	3
2024 Q3	25,5 Mio. $	Kaufen	905.511 +56.823	+7 %	+1,55 Mio. $	3,67 %	2
2024 Q2	22 Mio. $	Kaufen	848.688 +65.268	+8 %	+1,7 Mio. $	3,44 %	4
2024 Q1	21,1 Mio. $	Kaufen	783.420 +51.285	+7 %	+1,32 Mio. $	3,48 %	4
2023 Q4	18,6 Mio. $	Kaufen	732.135 +33.801	+5 %	+805.485 $	3,36 %	4
2023 Q3	16,5 Mio. $	Kaufen	698.334 +66.756	+11 %	+1,64 Mio. $	3,28 %	4
2023 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	631.578 +81.570	+15 %	+1,95 Mio. $	2,98 %	4
2023 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	550.008 +40.407	+8 %	+1,01 Mio. $	2,87 %	4
2022 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	509.601 +48.117	+10 %	+1,19 Mio. $	2,92 %	4
2022 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	461.484 +19.656	+4 %	+477.543 $	2,34 %	7
2022 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	441.828 +101.589	+30 %	+2,58 Mio. $	2,33 %	7
2022 Q1	8,95 Mio. $	Kaufen	340.239 +40.095	+13 %	+1,05 Mio. $	1,62 %	9
2021 Q4	8,09 Mio. $	Kaufen	300.144 +17.061	+6 %	+443.226 $	1,44 %	12
2021 Q3	7 Mio. $	Kaufen	283.083 +11.559	+4 %	+293.782 $	1,34 %	13
2021 Q2	6,84 Mio. $	Kaufen	271.524 +5.613	+2 %	+141.722 $	1,4 %	13
2021 Q1	6,46 Mio. $	Kaufen	265.911 +4.638	+2 %	+105.493 $	1,51 %	10
2020 Q4	5,73 Mio. $	Kaufen	261.273 +4.740	+2 %	+96.114 $	1,38 %	13
2020 Q3	4,73 Mio. $	Kaufen	256.533 +4.848	+2 %	+89.210 $	1,31 %	13
2020 Q2	4,34 Mio. $	Kaufen	251.685 +39.570	+19 %	+668.262 $	1,37 %	10
2020 Q1	3,18 Mio. $	Kaufen	+212.115	Neu	+3,81 Mio. $	1,26 %	17

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2024 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,37 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 953.822 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $. Die Position macht 3,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.808 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 953.822 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 26,1 Mio. $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 48.311 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2024 3,66 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 3.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.808 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .