de Transform Wealth PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund LONZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción LONZ Actividad de fondos de LONZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 9.7 M	Vender	193,456 -10,747	-5%	-USD 546 k	0.59%	56
2024 Q4	USD 10.5 M	Comprar	204,203 +159,005	+352%	+USD 8.15 M	0.58%	48
2024 Q3	USD 2.31 M	Comprar	45,198 +22,097	+96%	+USD 1.13 M	0.15%	97
2024 Q2	USD 1.18 M	Vender	23,101 -1,407	-6%	-USD 72 k	0.09%	117
2024 Q1	USD 1.25 M	Vender	24,508 -7,825	-24%	-USD 397 k	0.12%	119
2023 Q4	USD 1.64 M	Vender	32,333 -111,254	-77%	-USD 5.58 M	0.16%	112
2023 Q3	USD 7.22 M	Comprar	143,587 +43,457	+43%	+USD 2.17 M	0.76%	41
2023 Q2	USD 5 M	Comprar	+100,130	Nuevas	+USD 4.94 M	0.45%	76

Otros fondos que tienen LONZ en su cartera

Allianz Asset Management Munich, Germany AUM de USD 123 mil M 45.23% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.3 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de USD 2752 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Horizon Wealth Management La Grange, Illinois AUM de USD 785 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Kensington Asset Management Austin, Texas AUM de USD 1834 M 7.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 127 M 18.93% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en LONZ: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) en 5.3% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 546 k, y conservó 193,456 acciones valuadas en USD 9.7 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en LONZ en T2 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LONZ.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 193,456 acciones de PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund con un valor de USD 9.7 M.
Transform Wealth vendió 10,747 acciones de PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 546 k.
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund representó 0.59% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 56.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.