Transform Wealth
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de Transform Wealth First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción FPE Actividad de fondos de FPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 15 M Comprar
850,386
+13,548
+2% +USD 240 k 0.91% 31
2024
Q4 		USD 14.8 M Comprar
836,838
+78,828
+10% +USD 1.42 M 0.82% 29
2024
Q3 		USD 13.7 M Comprar
758,010
+37,810
+5% +USD 671 k 0.91% 23
2024
Q2 		USD 12.5 M Comprar
720,200
+55,068
+8% +USD 950 k 0.94% 26
2024
Q1 		USD 11.5 M Comprar
665,132
+57,131
+9% +USD 977 k 1.09% 28
2023
Q4 		USD 10.3 M Comprar
608,001
+13,817
+2% +USD 223 k 1% 26
2023
Q3 		USD 9.49 M Vender
594,184
-77,459
-12% -USD 1.25 M 1% 27
2023
Q2 		USD 10.7 M Comprar
671,643
+42,930
+7% +USD 682 k 0.96% 28
2023
Q1 		USD 10 M Comprar
628,713
+5,111
+0.8% +USD 88.2 k 0.95% 32
2022
Q4 		USD 10.5 M Comprar
623,602
+14,601
+2% +USD 245 k 1.17% 23
2022
Q3 		USD 10.2 M Comprar
609,001
+257,325
+73% +USD 4.54 M 1.32% 17
2022
Q2 		USD 6.06 M Vender
351,676
-5,750
-2% -USD 104 k 0.9% 42
2022
Q1 		USD 6.8 M Comprar
357,426
+21,987
+7% +USD 428 k 0.76% 46
2021
Q4 		USD 6.82 M Comprar
335,439
+21,687
+7% +USD 442 k 0.71% 50
2021
Q3 		USD 6.44 M Comprar
313,752
+13,462
+4% +USD 278 k 0.74% 50
2021
Q2 		USD 6.19 M Comprar
300,290
+242,058
+416% +USD 4.94 M 0.76% 51
2021
Q1 		USD 1.17 M Comprar
58,232
+19,221
+49% +USD 388 k 0.24% 91
2020
Q4 		USD 788 k Vender
39,011
-262,783
-87% -USD 5.19 M 0.16% 113
2020
Q3 		USD 5.78 M Vender
301,794
-1,430
-0.5% -USD 27.3 k 0.93% 40
2020
Q2 		USD 5.58 M Comprar
303,224
+22,218
+8% +USD 401 k 0.96% 36
2020
Q1 		USD 4.61 M Comprar
281,006
+12,885
+5% +USD 247 k 0.98% 33
2019
Q4 		USD 5.38 M Vender
268,121
-19,743
-7% -USD 393 k 0.85% 43
2019
Q3 		USD 5.68 M Comprar
287,864
+5,867
+2% +USD 115 k 1.01% 25
2019
Q2 		USD 5.47 M Vender
281,997
-1,080
-0.4% -USD 20.8 k 0.8% 38
2019
Q1 		USD 5.4 M Comprar
283,077
+12,138
+4% +USD 227 k 1% 32
2018
Q4 		USD 4.86 M Comprar
270,939
+21,869
+9% +USD 406 k 1% 32
2018
Q3 		USD 4.76 M Comprar
249,070
+12,862
+5% +USD 247 k 0.83% 48
2018
Q2 		USD 4.5 M Comprar
236,208
+5,430
+2% +USD 105 k 0.81% 43
2018
Q1 		USD 4.49 M Comprar
230,778
+6,350
+3% +USD 126 k 0.85% 37
2017
Q4 		USD 4.49 M Comprar
+224,428
Nuevas +USD 4.51 M 0.83% 34

Otros fondos que tienen FPE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en FPE: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) en 1.6% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 240 k y elevar la posición a 850,386 acciones con un valor de USD 15 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en FPE en T4 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 444 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPE.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 850,386 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 15 M.
  • Transform Wealth compró 13,548 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 240 k.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representó 0.91% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 31.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 444 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.