Transform Wealth
FPE-Symbol

Transform Wealths First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu FPE Fondsaktivität für FPE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		15 Mio. $ Kaufen
850.386
+13.548
+2 % +240.440 $ 0,91 % 31
2024
Q4 		14,8 Mio. $ Kaufen
836.838
+78.828
+10 % +1,42 Mio. $ 0,82 % 29
2024
Q3 		13,7 Mio. $ Kaufen
758.010
+37.810
+5 % +670.568 $ 0,91 % 23
2024
Q2 		12,5 Mio. $ Kaufen
720.200
+55.068
+8 % +950.264 $ 0,94 % 26
2024
Q1 		11,5 Mio. $ Kaufen
665.132
+57.131
+9 % +976.854 $ 1,09 % 28
2023
Q4 		10,3 Mio. $ Kaufen
608.001
+13.817
+2 % +222.901 $ 1 % 26
2023
Q3 		9,49 Mio. $ Verkaufen
594.184
-77.459
-12 % -1,25 Mio. $ 1 % 27
2023
Q2 		10,7 Mio. $ Kaufen
671.643
+42.930
+7 % +682.420 $ 0,96 % 28
2023
Q1 		10 Mio. $ Kaufen
628.713
+5.111
+0,8 % +88.208 $ 0,95 % 32
2022
Q4 		10,5 Mio. $ Kaufen
623.602
+14.601
+2 % +244.954 $ 1,17 % 23
2022
Q3 		10,2 Mio. $ Kaufen
609.001
+257.325
+73 % +4,54 Mio. $ 1,32 % 17
2022
Q2 		6,06 Mio. $ Verkaufen
351.676
-5.750
-2 % -103.915 $ 0,9 % 42
2022
Q1 		6,8 Mio. $ Kaufen
357.426
+21.987
+7 % +428.278 $ 0,76 % 46
2021
Q4 		6,82 Mio. $ Kaufen
335.439
+21.687
+7 % +442.011 $ 0,71 % 50
2021
Q3 		6,44 Mio. $ Kaufen
313.752
+13.462
+4 % +277.957 $ 0,74 % 50
2021
Q2 		6,19 Mio. $ Kaufen
300.290
+242.058
+416 % +4,94 Mio. $ 0,76 % 51
2021
Q1 		1,17 Mio. $ Kaufen
58.232
+19.221
+49 % +388.062 $ 0,24 % 91
2020
Q4 		788.000 $ Verkaufen
39.011
-262.783
-87 % -5,19 Mio. $ 0,16 % 113
2020
Q3 		5,78 Mio. $ Verkaufen
301.794
-1.430
-0,5 % -27.309 $ 0,93 % 40
2020
Q2 		5,58 Mio. $ Kaufen
303.224
+22.218
+8 % +401.077 $ 0,96 % 36
2020
Q1 		4,61 Mio. $ Kaufen
281.006
+12.885
+5 % +247.174 $ 0,98 % 33
2019
Q4 		5,38 Mio. $ Verkaufen
268.121
-19.743
-7 % -392.890 $ 0,85 % 43
2019
Q3 		5,68 Mio. $ Kaufen
287.864
+5.867
+2 % +115.086 $ 1,01 % 25
2019
Q2 		5,47 Mio. $ Verkaufen
281.997
-1.080
-0,4 % -20.761 $ 0,8 % 38
2019
Q1 		5,4 Mio. $ Kaufen
283.077
+12.138
+4 % +227.271 $ 1 % 32
2018
Q4 		4,86 Mio. $ Kaufen
270.939
+21.869
+9 % +405.580 $ 1 % 32
2018
Q3 		4,76 Mio. $ Kaufen
249.070
+12.862
+5 % +246.840 $ 0,83 % 48
2018
Q2 		4,5 Mio. $ Kaufen
236.208
+5.430
+2 % +105.000 $ 0,81 % 43
2018
Q1 		4,49 Mio. $ Kaufen
230.778
+6.350
+3 % +125.541 $ 0,85 % 37
2017
Q4 		4,49 Mio. $ Kaufen
+224.428
Neu +4,51 Mio. $ 0,83 % 34

Weitere Fonds mit FPE im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPE-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) im Q1 2025 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 240.440 $ und erhöhte die Position damit auf 850.386 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in FPE und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 444 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPE.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 850.386 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im Wert von 15 Mio. $.
  • Transform Wealth kaufte im Q1 2025 13.548 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im geschätzten Wert von 240.440 $.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF machte in Q1 2025 0,91 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 31.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 444 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .