de Total Wealth Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-3,401	Cerradas	-USD 231 k	–	57
2025 Q3	USD 231 k	Mantener	3,401	–	–	0.03%	106
2025 Q2	USD 216 k	Vender	3,401 -1,274	-27%	-USD 78 k	0.03%	102
2025 Q1	USD 276 k	Mantener	4,675	–	–	0.04%	82
2024 Q4	USD 245 k	Mantener	4,675	–	–	0.04%	86
2024 Q3	USD 269 k	Vender	4,675 -1,383	-23%	-USD 76.4 k	0.04%	85
2024 Q2	USD 334 k	Vender	6,058 -609	-9%	-USD 33.1 k	0.05%	74
2024 Q1	USD 363 k	Mantener	6,667	–	–	0.06%	75
2023 Q4	USD 347 k	Mantener	6,667	–	–	0.06%	73
2023 Q3	USD 326 k	Vender	6,667 -1,884	-22%	-USD 93.3 k	0.07%	73
2023 Q2	USD 418 k	Vender	8,551 -305	-3%	-USD 15 k	0.09%	66
2023 Q1	USD 430 k	Mantener	8,856	–	–	0.09%	66
2022 Q4	USD 406 k	Comprar	8,856 +882	+11%	+USD 38.3 k	0.1%	66
2022 Q3	USD 307 k	Comprar	7,974 +1,992	+33%	+USD 84.9 k	0.09%	70
2022 Q2	USD 260 k	Mantener	5,982	–	–	0.08%	73
2022 Q1	USD 301 k	Comprar	+5,982	Nuevas	+USD 304 k	0.08%	69
2021 Q4	–	Vender	-5,354	Cerradas	-USD 272 k	–	40
2021 Q3	USD 272 k	Mantener	5,354	–	–	0.1%	41
2021 Q2	USD 277 k	Mantener	5,354	–	–	0.11%	39
2021 Q1	USD 273 k	Vender	5,354 -42	-0.8%	-USD 2.09 k	0.12%	38
2020 Q4	USD 255 k	Mantener	5,396	–	–	0.12%	39
2020 Q3	USD 218 k	Vender	5,396 -404	-7%	-USD 16.7 k	0.11%	39
2020 Q2	USD 232 k	Comprar	+5,800	Nuevas	+USD 221 k	0.13%	36

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en EFV: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T4 2025, liquidando una posición de 3,401 acciones por un valor estimado de USD 231 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2020 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 430 k en T1 2023. Al cierre de T4 2025, 1,237 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Total Wealth Planning vendió 3,401 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 231 k.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2020 y la mantuvo durante 21 trimestres.
La posición de Total Wealth Planning en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 430 k en T1 2023.
Al cierre de T4 2025, 1,237 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.