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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Kadant
KAI
USD 3581 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +USD 603 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1302
Buckle
BKE
USD 2260 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1303
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8110 M
| USD 3.11 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1304
Avantor
AVTR
USD 10.8 mil M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1305
Compass Pathways
CMPS
USD 1311 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
247
+15
| +6% | +USD 199 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1306
Grand Canyon Education
LOPE
USD 2963 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
20
+19
| +1,900% | +USD 2.82 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1307
Floor & Decor
FND
USD 5559 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
66
+32
| +94% | +USD 1.71 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1308
Aegon
AEG
USD 12.5 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
349
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1309
Zillow
Z
USD 6536 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1310
CNA Financial
CNA
USD 12.8 mil M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1311
FIVE9
FIVN
USD 2074 M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1312
Elastic
ESTC
USD 9477 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1313
Power Integrations
POWI
USD 2475 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1314
Universal Health Services
UHS
USD 11.4 mil M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +USD 1.01 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1315
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
USD 6310 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1316
Open Text
OTEX
USD 6019 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
122
+11
| +10% | +USD 261 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1317
CareDx
CDNA
USD 4436 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1318
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +USD 1.59 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1319
Semtech
SMTC
USD 10.6 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1320
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 9508 M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1321
Farmland Partners
FPI
USD 372 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
233
+139
| +148% | +USD 1.41 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1322
Embecta
EMBC
USD 363 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
467
+335
| +254% | +USD 1.51 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1323
Old Republic International
ORI
USD 9504 M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
70
+25
| +56% | +USD 1.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1324
Cannae Holdings
CNNE
USD 765 M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
170
+76
| +81% | +USD 1.15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1325
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
26
+25
| +2,500% | +USD 2.52 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.