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de Symphony Financial VanEck CLO ETF CLOI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Symphony Financial Detalles de la acción CLOI Actividad de fondos de CLOI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 526 k Comprar
9,925
+207
+2% +USD 10.9 k 0.05% 192
2026
Q2 		USD 515 k Comprar
9,718
+126
+1% +USD 6.65 k 0.06% 196
2026
Q1 		USD 505 k Vender
9,592
-2,902
-23% -USD 153 k 0.07% 164
2025
Q4 		USD 660 k Comprar
12,494
+111
+0.9% +USD 5.87 k 0.09% 139
2025
Q3 		USD 657 k Comprar
12,383
+238
+2% +USD 12.6 k 0.08% 137
2025
Q2 		USD 642 k Comprar
+12,145
Nuevas +USD 640 k 0.08% 134
2025
Q1 		– Vender
-11,639
Cerradas -USD 617 k – 121
2024
Q4 		USD 617 k Comprar
11,639
+160
+1% +USD 8.47 k 0.1% 126
2024
Q3 		USD 609 k Comprar
11,479
+144
+1% +USD 7.61 k 0.1% 130
2024
Q2 		USD 600 k Comprar
11,335
+194
+2% +USD 10.2 k 0.11% 125
2024
Q1 		USD 588 k Comprar
+11,141
Nuevas +USD 585 k 0.14% 111

Otros fondos que tienen CLOI en su cartera

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Independence Asset Advisors
Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de USD 425 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Management Network
Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Beaumont Financial Advisors
Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts AUM de USD 1591 M 19.2% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Shapiro
Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de USD 344 M 7.89% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPLAN Partners
WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 544 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Symphony Financial en CLOI: resumen de T3 2026

Symphony Financial aumentó su participación en VanEck CLO ETF (CLOI) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.9 k y elevar la posición a 9,925 acciones con un valor de USD 526 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #192.

Symphony Financial reportó por primera vez una posición en CLOI en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 660 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CLOI.

  • Al cierre de T3 2026, Symphony Financial tenía 9,925 acciones de VanEck CLO ETF con un valor de USD 526 k.
  • Symphony Financial compró 207 acciones de VanEck CLO ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.9 k.
  • VanEck CLO ETF representó 0.05% de la cartera de Symphony Financial en T3 2026 y fue su posición número 192.
  • Symphony Financial reportó por primera vez una posición en VanEck CLO ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Symphony Financial en VanEck CLO ETF alcanzó su máximo de USD 660 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.