SWMG LLC
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de SWMG LLC iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de SWMG LLC Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.3 M Vender
259,887
-38,745
-13% -USD 1.58 M 2.25% 13
2026
Q2 		USD 12.1 M Comprar
298,632
+45,780
+18% +USD 1.84 M 2.85% 8
2026
Q1 		USD 9.39 M Comprar
+252,852
Nuevas +USD 9.9 M 2.68% 9
2025
Q4 		– Vender
-41,067
Cerradas -USD 1.6 M – 121
2025
Q3 		USD 1.6 M Vender
41,067
-118,833
-74% -USD 4.41 M 0.48% 30
2025
Q2 		USD 5.88 M Comprar
159,900
+30,705
+24% +USD 1.08 M 1.98% 15
2025
Q1 		USD 4.45 M Vender
129,195
-140,268
-52% -USD 4.77 M 1.77% 15
2024
Q4 		USD 9.08 M Comprar
269,463
+23,172
+9% +USD 785 k 3.62% 7
2024
Q3 		USD 8.13 M Comprar
246,291
+16,920
+7% +USD 585 k 3.36% 7
2024
Q2 		USD 7.82 M Comprar
229,371
+88,158
+62% +USD 3 M 3.48% 7
2024
Q1 		USD 4.89 M Comprar
141,213
+3,444
+2% +USD 114 k 2.2% 11
2023
Q4 		USD 4.45 M Vender
137,769
-84,957
-38% -USD 2.54 M 2.12% 11
2023
Q3 		USD 6.41 M Vender
222,726
-48,051
-18% -USD 1.48 M 3.36% 6
2023
Q2 		USD 8.61 M Comprar
270,777
+7,323
+3% +USD 232 k 4.5% 4
2023
Q1 		USD 8.23 M Comprar
263,454
+77,301
+42% +USD 2.32 M 4.59% 4
2022
Q4 		USD 5.2 M Vender
186,153
-20,580
-10% -USD 555 k 3.14% 8
2022
Q3 		USD 5 M Comprar
+206,733
Nuevas +USD 5.62 M 3.26% 8
2022
Q1 		USD 5.99 M Vender
186,633
-108,261
-37% -USD 3.55 M 3.27% 6
2021
Q4 		USD 10.8 M Comprar
294,894
+21,222
+8% +USD 775 k 5.76% 6
2021
Q3 		USD 9.7 M Comprar
273,672
+63,393
+30% +USD 2.33 M 5.64% 6
2021
Q2 		USD 7.52 M Comprar
210,279
+19,287
+10% +USD 683 k 4.43% 6
2021
Q1 		USD 6.4 M Vender
190,992
-24,045
-11% -USD 815 k 4.38% 6
2020
Q4 		USD 7.25 M Comprar
+215,037
Nuevas +USD 6.78 M 5.31% 6

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de USD 5347 M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SWMG LLC en EFG: resumen de T3 2026

SWMG LLC redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.58 M, y conservó 259,887 acciones valuadas en USD 10.3 M. La posición representa 2.25% de la cartera y ocupa el puesto #13.

SWMG LLC reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 657 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T3 2026, SWMG LLC tenía 259,887 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 10.3 M.
  • SWMG LLC vendió 38,745 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.58 M.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 2.25% de la cartera de SWMG LLC en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • SWMG LLC reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de SWMG LLC en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 657 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.