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SWMG LLC의 iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG 주식 보유 내역

SWMG LLC의 포트폴리오 EFG 주식 상세 정보 EFG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1026만 매도
86,629
-12,915
-13% -US$158만 2.25% 13
2026
Q2 		US$1209만 매수
99,544
+15,260
+18% +US$184만 2.85% 8
2026
Q1 		US$939만 매수
+84,284
신규 +US$991만 2.68% 9
2025
Q4 		– 매도
-13,689
청산됨 -US$160만 – 121
2025
Q3 		US$160만 매도
13,689
-39,611
-74% -US$441만 0.48% 30
2025
Q2 		US$588만 매수
53,300
+10,235
+24% +US$108만 1.98% 15
2025
Q1 		US$445만 매도
43,065
-46,756
-52% -US$477만 1.77% 15
2024
Q4 		US$908만 매수
89,821
+7,724
+9% +US$78.5만 3.62% 7
2024
Q3 		US$813만 매수
82,097
+5,640
+7% +US$58.5만 3.36% 7
2024
Q2 		US$782만 매수
76,457
+29,386
+62% +US$300만 3.48% 7
2024
Q1 		US$489만 매수
47,071
+1,148
+2% +US$11.4만 2.2% 11
2023
Q4 		US$445만 매도
45,923
-28,319
-38% -US$254만 2.12% 11
2023
Q3 		US$641만 매도
74,242
-16,017
-18% -US$148만 3.36% 6
2023
Q2 		US$861만 매수
90,259
+2,441
+3% +US$23.2만 4.5% 4
2023
Q1 		US$823만 매수
87,818
+25,767
+42% +US$232만 4.59% 4
2022
Q4 		US$520만 매도
62,051
-6,860
-10% -US$55.5만 3.14% 8
2022
Q3 		US$500만 매수
+68,911
신규 +US$562만 3.26% 8
2022
Q1 		US$599만 매도
62,211
-36,087
-37% -US$355만 3.27% 6
2021
Q4 		US$1084만 매수
98,298
+7,074
+8% +US$77.5만 5.76% 6
2021
Q3 		US$971만 매수
91,224
+21,131
+30% +US$233만 5.64% 6
2021
Q2 		US$752만 매수
70,093
+6,429
+10% +US$68.3만 4.43% 6
2021
Q1 		US$640만 매도
63,664
-8,015
-11% -US$81.5만 4.38% 6
2020
Q4 		US$725만 매수
+71,679
신규 +US$678만 5.31% 6

EFG 주식을 보유한 다른 펀드들

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$12.2억 22.8% 1년 추정 수익률
NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York AUM US$14.7억 18.77% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM US$4.93억 11.61% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률
Cerro Pacific Wealth Advisors
Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM US$4.58억 21.87% 1년 추정 수익률
Robinswood Financial
Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM US$3.24억 8.63% 1년 추정 수익률

SWMG LLC의 EFG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

SWMG LLC 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$158만 규모를 매도해, 현재 US$1026만 상당의 86,629주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.25%이고, 순위는 #13예요.

SWMG LLC 측은 2020년 4분기에 EFG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1209만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 353개가 2026년 3분기 기준으로 EFG 주식을 보유하고 있어요.

  • SWMG LLC 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1026만 상당의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 86,629주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 SWMG LLC 측이 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 12,915주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$158만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 SWMG LLC의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Growth ETF 비중은 2.25%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • SWMG LLC 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SWMG LLC의 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1209만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 353개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 SWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.