Sweeney & Michel
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de Sweeney & Michel iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sweeney & Michel Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 496 k Comprar
3,637
+332
+10% +USD 44.8 k 0.13% 100
2026
Q2 		USD 456 k Vender
3,305
-43
-1% -USD 5.5 k 0.12% 101
2026
Q1 		USD 401 k Vender
3,348
-419
-11% -USD 50.4 k 0.12% 102
2025
Q4 		USD 461 k Comprar
3,767
+11
+0.3% +USD 1.32 k 0.14% 98
2025
Q3 		USD 432 k Vender
3,756
-97
-3% -USD 10.9 k 0.15% 95
2025
Q2 		USD 421 k Comprar
3,853
+82
+2% +USD 8.17 k 0.15% 94
2025
Q1 		USD 325 k Comprar
+3,771
Nuevas +USD 385 k 0.14% 95
2024
Q3 		USD 393 k Comprar
3,799
+112
+3% +USD 11 k 0.15% 87
2024
Q2 		USD 367 k Comprar
3,687
+208
+6% +USD 19.4 k 0.16% 83
2024
Q1 		USD 324 k Comprar
+3,479
Nuevas +USD 310 k 0.14% 86
2023
Q3 		USD 341 k Vender
4,417
-1,416
-24% -USD 111 k 0.18% 81
2023
Q2 		USD 460 k Vender
5,833
-190
-3% -USD 13.9 k 0.24% 70
2023
Q1 		USD 450 k Comprar
+6,023
Nuevas +USD 417 k 0.24% 72

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Xena Financial Planning
Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de USD 105 M 12.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 414 M 11.64% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sweeney & Michel en SUSL: resumen de T3 2026

Sweeney & Michel aumentó su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 44.8 k y elevar la posición a 3,637 acciones con un valor de USD 496 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #100.

Sweeney & Michel reportó por primera vez una posición en SUSL en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 70 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

  • Al cierre de T3 2026, Sweeney & Michel tenía 3,637 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 496 k.
  • Sweeney & Michel compró 332 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 44.8 k.
  • iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.13% de la cartera de Sweeney & Michel en T3 2026 y fue su posición número 100.
  • Sweeney & Michel reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 70 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sweeney & Michel correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.