de Bailard iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bailard Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.61 M	Comprar	19,186 +707	+4%	+USD 95.5 k	0.05%	222
2026 Q2	USD 2.45 M	Comprar	+18,479	Nuevas	+USD 2.36 M	0.05%	228

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

XFP

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de USD 105 M 12.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

BONH

Bank of New Hampshire Laconia, New Hampshire AUM de USD 463 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bailard en SUSL: resumen de T3 2026

Bailard aumentó su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 3.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 95.5 k y elevar la posición a 19,186 acciones con un valor de USD 2.61 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #222.

Bailard reportó por primera vez una posición en SUSL en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T3 2026, Bailard tenía 19,186 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 2.61 M.
Bailard compró 707 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 95.5 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.05% de la cartera de Bailard en T3 2026 y fue su posición número 222.
Bailard reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.