Sweeney & Michel
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Sweeney & Michel의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL 주식 보유 내역

Sweeney & Michel의 포트폴리오 SUSL 주식 상세 정보 SUSL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$49.6만 매수
3,637
+332
+10% +US$4.48만 0.13% 100
2026
Q2 		US$45.6만 매도
3,305
-43
-1% -US$5.5천 0.12% 101
2026
Q1 		US$40.1만 매도
3,348
-419
-11% -US$5.04만 0.12% 102
2025
Q4 		US$46.1만 매수
3,767
+11
+0.3% +US$1.32천 0.14% 98
2025
Q3 		US$43.2만 매도
3,756
-97
-3% -US$1.09만 0.15% 95
2025
Q2 		US$42.1만 매수
3,853
+82
+2% +US$8.17천 0.15% 94
2025
Q1 		US$32.5만 매수
+3,771
신규 +US$38.5만 0.14% 95
2024
Q3 		US$39.3만 매수
3,799
+112
+3% +US$1.1만 0.15% 87
2024
Q2 		US$36.7만 매수
3,687
+208
+6% +US$1.94만 0.16% 83
2024
Q1 		US$32.4만 매수
+3,479
신규 +US$31만 0.14% 86
2023
Q3 		US$34.1만 매도
4,417
-1,416
-24% -US$11.1만 0.18% 81
2023
Q2 		US$46만 매도
5,833
-190
-3% -US$1.39만 0.24% 70
2023
Q1 		US$45만 매수
+6,023
신규 +US$41.7만 0.24% 72

SUSL 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
Xena Financial Planning
Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM US$1.05억 12.43% 1년 추정 수익률
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM US$2.86억 7.95% 1년 추정 수익률
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM US$4.14억 11.64% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
Bailard
Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Sweeney & Michel의 SUSL 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sweeney & Michel 측은 2026년 3분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) 지분을 10% 늘리고, 약 US$4.48만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,637주로 늘렸으며 평가액은 US$49.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #100예요.

Sweeney & Michel 측은 2023년 1분기에 SUSL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 60개가 2026년 3분기 기준으로 SUSL 주식을 보유하고 있어요.

  • Sweeney & Michel 측은 2026년 3분기 기준으로 US$49.6만 상당의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 3,637주를 보유했어요.
  • Sweeney & Michel 측은 2026년 3분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 332주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.48만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sweeney & Michel의 포트폴리오에서 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #100위였습니다.
  • Sweeney & Michel 측은 2023년 1분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 60개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Sweeney & Michel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.