de Summit Wealth Partners First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 544 k	Vender	10,936 -380	-3%	-USD 19 k	0.08%	168
2026 Q1	USD 564 k	Vender	11,316 -100	-0.9%	-USD 5.01 k	0.09%	153
2025 Q4	USD 571 k	Vender	11,416 -10	-0.1%	-USD 500	0.11%	117
2025 Q3	USD 569 k	Comprar	11,426 +1,394	+14%	+USD 69 k	0.1%	126
2025 Q2	USD 494 k	Comprar	10,032 +310	+3%	+USD 15.2 k	0.09%	133
2025 Q1	USD 478 k	Comprar	+9,722	Nuevas	+USD 475 k	0.1%	129
2024 Q4	–	Vender	-9,403	Cerradas	-USD 465 k	–	222
2024 Q3	USD 465 k	Vender	9,403 -82	-0.9%	-USD 4.01 k	0.09%	142
2024 Q2	USD 456 k	Vender	9,485 -548	-5%	-USD 26.3 k	0.09%	142
2024 Q1	USD 484 k	Comprar	+10,033	Nuevas	+USD 484 k	0.1%	135

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en LMBS: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 3.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19 k, y conservó 10,936 acciones valuadas en USD 544 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #168.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en LMBS en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 571 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 10,936 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 544 k.
Summit Wealth Partners vendió 380 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 19 k.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 168.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 571 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.