Summit Wealth Partnerss First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	544.394 $	Verkaufen	10.936 -380	-3 %	-18.952 $	0,08 %	168
2026 Q1	563.650 $	Verkaufen	11.316 -100	-0,9 %	-5.014 $	0,09 %	153
2025 Q4	570.686 $	Verkaufen	11.416 -10	-0,1 %	-500 $	0,11 %	117
2025 Q3	568.901 $	Kaufen	11.426 +1.394	+14 %	+69.001 $	0,1 %	126
2025 Q2	494.176 $	Kaufen	10.032 +310	+3 %	+15.176 $	0,09 %	133
2025 Q1	477.934 $	Kaufen	+9.722	Neu	+475.005 $	0,1 %	129
2024 Q4	–	Verkaufen	-9.403	Geschlossen	-464.585 $	–	222
2024 Q3	464.585 $	Verkaufen	9.403 -82	-0,9 %	-4.014 $	0,09 %	142
2024 Q2	455.760 $	Verkaufen	9.485 -548	-5 %	-26.304 $	0,09 %	142
2024 Q1	484.069 $	Kaufen	+10.033	Neu	+483.737 $	0,1 %	135

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q2 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 18.952 $ und hielt danach 10.936 Aktien im Wert von 544.394 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #168.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 570.686 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 10.936 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 544.394 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 380 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 18.952 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 168.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q4 2025 mit 570.686 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .