Summit Wealth Partnersの First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのLMBS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS)の保有株式を3.4%減らし、推定$1.9万分を売却しました。保有株数は10,936株となり、その価値は$54.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #168 です。

Summit Wealth Partnersは2024年第1四半期にLMBSの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$57.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する458本のファンドが、2026年第2四半期時点でLMBSを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFを10,936株保有しており、その評価額は$54.4万でした。
• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの株式を380株売却し、売却額は推定で$1.9万でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第168位でした。
• Summit Wealth Partnersは2024年第1四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有額は、2025年第4四半期に$57.1万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する458のファンドがFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。