de Summit Wealth Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 352 k	Mantener	4,270	–	–	0.05%	208
2026 Q1	USD 304 k	Mantener	4,270	–	–	0.05%	217
2025 Q4	USD 297 k	Mantener	4,270	–	–	0.06%	167
2025 Q3	USD 292 k	Mantener	4,270	–	–	0.05%	180
2025 Q2	USD 272 k	Mantener	4,270	–	–	0.05%	186
2025 Q1	USD 255 k	Mantener	4,270	–	–	0.05%	184
2024 Q4	USD 278 k	Mantener	4,270	–	–	0.06%	170
2024 Q3	USD 277 k	Mantener	4,270	–	–	0.05%	200
2024 Q2	USD 257 k	Mantener	4,270	–	–	0.05%	195
2024 Q1	USD 266 k	Mantener	4,270	–	–	0.06%	192
2023 Q4	USD 255 k	Mantener	4,270	–	–	0.06%	183
2023 Q3	USD 224 k	Mantener	4,270	–	–	0.06%	170
2023 Q2	USD 234 k	Mantener	4,270	–	–	0.06%	165
2023 Q1	USD 225 k	Mantener	4,270	–	–	0.06%	169
2022 Q4	USD 218 k	Comprar	+4,270	Nuevas	+USD 220 k	0.06%	165
2022 Q3	–	Vender	-4,270	Cerradas	-USD 205 k	–	161
2022 Q2	USD 205 k	Comprar	+4,270	Nuevas	+USD 221 k	0.05%	157

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T2 2026, con 4,270 acciones por un valor de USD 352 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #208.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 4,270 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 352 k.
Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 208.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.