Summit Wealth Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	351.592 $	Halten	4.270	–	–	0,05 %	208
2026 Q1	303.725 $	Halten	4.270	–	–	0,05 %	217
2025 Q4	297.491 $	Halten	4.270	–	–	0,06 %	167
2025 Q3	292.324 $	Halten	4.270	–	–	0,05 %	180
2025 Q2	272.042 $	Halten	4.270	–	–	0,05 %	186
2025 Q1	255.133 $	Halten	4.270	–	–	0,05 %	184
2024 Q4	277.892 $	Halten	4.270	–	–	0,06 %	170
2024 Q3	276.952 $	Halten	4.270	–	–	0,05 %	200
2024 Q2	256.542 $	Halten	4.270	–	–	0,05 %	195
2024 Q1	266.192 $	Halten	4.270	–	–	0,06 %	192
2023 Q4	254.577 $	Halten	4.270	–	–	0,06 %	183
2023 Q3	224.132 $	Halten	4.270	–	–	0,06 %	170
2023 Q2	233.996 $	Halten	4.270	–	–	0,06 %	165
2023 Q1	225.029 $	Halten	4.270	–	–	0,06 %	169
2022 Q4	218.411 $	Kaufen	+4.270	Neu	+219.819 $	0,06 %	165
2022 Q3	–	Verkaufen	-4.270	Geschlossen	-204.960 $	–	161
2022 Q2	204.960 $	Kaufen	+4.270	Neu	+221.398 $	0,05 %	157

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 mit 4.270 Aktien im Wert von 351.592 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #208.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 4.270 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 351.592 $.
Summit Wealth Partners ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 208.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .