Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 514 k Vender
15,005
-221
-1% -USD 7.52 k 0.07% 173
2026
Q1 		USD 510 k Comprar
+15,226
Nuevas +USD 512 k 0.08% 162

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en BALT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.52 k, y conservó 15,005 acciones valuadas en USD 514 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #173.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 15,005 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 514 k.
  • Summit Wealth Partners vendió 221 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.52 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.07% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 173.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.