Summit Wealth Partnerss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	514.221 $	Verkaufen	15.005 -221	-1 %	-7.519 $	0,07 %	173
2026 Q1	509.538 $	Kaufen	+15.226	Neu	+512.157 $	0,08 %	162

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 7.519 $ und hielt danach 15.005 Aktien im Wert von 514.221 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #173.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 15.005 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 514.221 $.
Summit Wealth Partners verkaufte 221 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.519 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 173.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .