Summit Wealth Partners
icono de AOM

de Summit Wealth Partners iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 595 k Vender
11,918
-160
-1% -USD 7.86 k 0.08% 155
2026
Q1 		USD 572 k Vender
12,078
-884
-7% -USD 42.6 k 0.09% 148
2025
Q4 		USD 619 k Comprar
12,962
+534
+4% +USD 25.5 k 0.11% 110
2025
Q3 		USD 591 k Vender
12,428
-4,511
-27% -USD 210 k 0.11% 122
2025
Q2 		USD 780 k Vender
16,939
-563
-3% -USD 24.9 k 0.15% 91
2025
Q1 		USD 768 k Vender
17,502
-212
-1% -USD 9.33 k 0.16% 97
2024
Q4 		USD 769 k Vender
17,714
-1,077
-6% -USD 47.8 k 0.16% 93
2024
Q3 		USD 848 k Vender
18,791
-74
-0.4% -USD 3.24 k 0.16% 97
2024
Q2 		USD 811 k Comprar
18,865
+410
+2% +USD 17.4 k 0.17% 94
2024
Q1 		USD 790 k Vender
18,455
-356
-2% -USD 14.9 k 0.17% 89
2023
Q4 		USD 781 k Vender
18,811
-4,134
-18% -USD 164 k 0.18% 84
2023
Q3 		USD 893 k Comprar
22,945
+1,254
+6% +USD 50.1 k 0.23% 67
2023
Q2 		USD 877 k Comprar
21,691
+372
+2% +USD 14.9 k 0.22% 75
2023
Q1 		USD 850 k Vender
21,319
-426
-2% -USD 16.7 k 0.22% 74
2022
Q4 		USD 827 k Comprar
21,745
+709
+3% +USD 26.9 k 0.22% 71
2022
Q3 		USD 770 k Comprar
21,036
+1,076
+5% +USD 42.1 k 0.22% 66
2022
Q2 		USD 778 k Vender
19,960
-544
-3% -USD 22 k 0.21% 63
2022
Q1 		USD 881 k Comprar
20,504
+1,115
+6% +USD 48.6 k 0.2% 62
2021
Q4 		USD 882 k Comprar
19,389
+2,847
+17% +USD 129 k 0.19% 62
2021
Q3 		USD 740 k Comprar
16,542
+279
+2% +USD 12.7 k 0.17% 68
2021
Q2 		USD 733 k Comprar
16,263
+499
+3% +USD 22.2 k 0.18% 71
2021
Q1 		USD 687 k Comprar
15,764
+1,899
+14% +USD 82.7 k 0.18% 74
2020
Q4 		USD 599 k Comprar
13,865
+4,558
+49% +USD 192 k 0.16% 78
2020
Q3 		USD 382 k Comprar
9,307
+713
+8% +USD 29.2 k 0.11% 103
2020
Q2 		USD 343 k Vender
8,594
-142
-2% -USD 5.48 k 0.11% 105
2020
Q1 		USD 321 k Comprar
8,736
+299
+4% +USD 11.7 k 0.13% 79
2019
Q4 		USD 339 k Comprar
+8,437
Nuevas +USD 334 k 0.12% 86

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 322 M 22.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en AOM: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 1.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.86 k, y conservó 11,918 acciones valuadas en USD 595 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 893 k en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 11,918 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 595 k.
  • Summit Wealth Partners vendió 160 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.86 k.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 155.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 893 k en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.