Summit Wealth Partnersの iShares Core Moderate Allocation ETF AOM 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのAOM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)の保有株式を1.3%減らし、推定$7,861分を売却しました。保有株数は11,918株となり、その価値は$59.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #155 です。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にAOMの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第3四半期に$89.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でAOMを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares Core Moderate Allocation ETFを11,918株保有しており、その評価額は$59.5万でした。
• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの株式を160株売却し、売却額は推定で$7,861でした。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core Moderate Allocation ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第155位でした。
• Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのiShares Core Moderate Allocation ETFの保有額は、2023年第3四半期に$89.3万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがiShares Core Moderate Allocation ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。