Summit Wealth Partners
AOM-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		594.570 $ Verkaufen
11.918
-160
-1 % -7.861 $ 0,08 % 155
2026
Q1 		572.150 $ Verkaufen
12.078
-884
-7 % -42.633 $ 0,09 % 148
2025
Q4 		618.674 $ Kaufen
12.962
+534
+4 % +25.528 $ 0,11 % 110
2025
Q3 		591.320 $ Verkaufen
12.428
-4.511
-27 % -209.636 $ 0,11 % 122
2025
Q2 		779.866 $ Verkaufen
16.939
-563
-3 % -24.871 $ 0,15 % 91
2025
Q1 		768.009 $ Verkaufen
17.502
-212
-1 % -9.331 $ 0,16 % 97
2024
Q4 		769.489 $ Verkaufen
17.714
-1.077
-6 % -47.769 $ 0,16 % 93
2024
Q3 		847.647 $ Verkaufen
18.791
-74
-0,4 % -3.245 $ 0,16 % 97
2024
Q2 		811.391 $ Kaufen
18.865
+410
+2 % +17.364 $ 0,17 % 94
2024
Q1 		789.512 $ Verkaufen
18.455
-356
-2 % -14.872 $ 0,17 % 89
2023
Q4 		780.850 $ Verkaufen
18.811
-4.134
-18 % -163.864 $ 0,18 % 84
2023
Q3 		893.244 $ Kaufen
22.945
+1.254
+6 % +50.122 $ 0,23 % 67
2023
Q2 		876.528 $ Kaufen
21.691
+372
+2 % +14.852 $ 0,22 % 75
2023
Q1 		849.761 $ Verkaufen
21.319
-426
-2 % -16.741 $ 0,22 % 74
2022
Q4 		826.518 $ Kaufen
21.745
+709
+3 % +26.879 $ 0,22 % 71
2022
Q3 		770.115 $ Kaufen
21.036
+1.076
+5 % +42.144 $ 0,22 % 66
2022
Q2 		777.648 $ Verkaufen
19.960
-544
-3 % -21.986 $ 0,21 % 63
2022
Q1 		881.057 $ Kaufen
20.504
+1.115
+6 % +48.561 $ 0,2 % 62
2021
Q4 		881.618 $ Kaufen
19.389
+2.847
+17 % +129.077 $ 0,19 % 62
2021
Q3 		740.099 $ Kaufen
16.542
+279
+2 % +12.653 $ 0,17 % 68
2021
Q2 		732.645 $ Kaufen
16.263
+499
+3 % +22.235 $ 0,18 % 71
2021
Q1 		686.506 $ Kaufen
15.764
+1.899
+14 % +82.654 $ 0,18 % 74
2020
Q4 		598.979 $ Kaufen
13.865
+4.558
+49 % +191.898 $ 0,16 % 78
2020
Q3 		382.044 $ Kaufen
9.307
+713
+8 % +29.225 $ 0,11 % 103
2020
Q2 		342.658 $ Verkaufen
8.594
-142
-2 % -5.479 $ 0,11 % 105
2020
Q1 		320.948 $ Kaufen
8.736
+299
+4 % +11.709 $ 0,13 % 79
2019
Q4 		338.564 $ Kaufen
+8.437
Neu +334.174 $ 0,12 % 86

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee 322 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q2 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 7.861 $ und hielt danach 11.918 Aktien im Wert von 594.570 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #155.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 893.244 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 11.918 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 594.570 $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 160 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.861 $.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 155.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q3 2023 mit 893.244 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .