de Summit Wealth Group iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 993 k	Vender	10,509 -76	-0.7%	-USD 7.19 k	0.2%	53
2026 Q1	USD 1.01 M	Vender	10,585 -307	-3%	-USD 29.3 k	0.23%	50
2025 Q4	USD 1.04 M	Comprar	10,892 +307	+3%	+USD 29.3 k	0.24%	48
2025 Q3	USD 1.01 M	Vender	10,585 -7	-0.1%	-USD 658	0.24%	46
2025 Q2	USD 994 k	Vender	10,592 -96	-0.9%	-USD 8.9 k	0.26%	48
2025 Q1	USD 1 M	Mantener	10,688	–	–	0.29%	44
2024 Q4	USD 980 k	Comprar	10,688 +2,500	+31%	+USD 233 k	0.28%	44
2024 Q3	USD 784 k	Comprar	8,188 +483	+6%	+USD 45.7 k	0.23%	47
2024 Q2	USD 707 k	Comprar	+7,705	Nuevas	+USD 702 k	0.21%	46
2023 Q3	–	Vender	-8,371	Cerradas	-USD 781 k	–	56
2023 Q2	USD 781 k	Comprar	8,371 +8,350	+39,762%	+USD 785 k	0.32%	40
2023 Q1	USD 2 k	Comprar	+21	Nuevas	+USD 1.98 k	0.05%	95

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en MBB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 0.72% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.19 k, y conservó 10,509 acciones valuadas en USD 993 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en MBB en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 10,509 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 993 k.
Summit Wealth Group vendió 76 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.19 k.
iShares MBS ETF representó 0.2% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 53.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.