Summit Wealth Groups iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	993.311 $	Verkaufen	10.509 -76	-0,7 %	-7.187 $	0,2 %	53
2026 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	10.585 -307	-3 %	-29.330 $	0,23 %	50
2025 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	10.892 +307	+3 %	+29.283 $	0,24 %	48
2025 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	10.585 -7	-0,1 %	-658 $	0,24 %	46
2025 Q2	994.000 $	Verkaufen	10.592 -96	-0,9 %	-8.896 $	0,26 %	48
2025 Q1	1 Mio. $	Halten	10.688	–	–	0,29 %	44
2024 Q4	980.000 $	Kaufen	10.688 +2.500	+31 %	+232.780 $	0,28 %	44
2024 Q3	784.000 $	Kaufen	8.188 +483	+6 %	+45.652 $	0,23 %	47
2024 Q2	707.000 $	Kaufen	+7.705	Neu	+701.761 $	0,21 %	46
2023 Q3	–	Verkaufen	-8.371	Geschlossen	-781.000 $	–	56
2023 Q2	781.000 $	Kaufen	8.371 +8.350	+39.762 %	+785.348 $	0,32 %	40
2023 Q1	2.000 $	Kaufen	+21	Neu	+1.983 $	0,05 %	95

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares MBS ETF (MBB) im Q2 2026 um 0,72 %, verkaufte schätzungsweise 7.187 $ und hielt danach 10.509 Aktien im Wert von 993.311 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 10.509 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 993.311 $.
Summit Wealth Group verkaufte 76 Aktien von iShares MBS ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.187 $.
iShares MBS ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 53.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares MBS ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .