de Summit Trail Advisors Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.15 M	Comprar	5,158 +315	+7%	+USD 127 k	0.03%	569
2026 Q1	USD 1.76 M	Comprar	4,843 +493	+11%	+USD 191 k	0.03%	621
2025 Q4	USD 1.47 M	Comprar	4,350 +335	+8%	+USD 120 k	0.03%	605
2025 Q3	USD 1.62 M	Comprar	4,015 +1,484	+59%	+USD 635 k	0.02%	558
2025 Q2	USD 1.12 M	Comprar	+2,531	Nuevas	+USD 1.17 M	0.02%	436
2024 Q4	–	Vender	-572	Cerradas	-USD 281 k	–	789
2024 Q3	USD 281 k	Comprar	572 +28	+5%	+USD 13.5 k	0.01%	563
2024 Q2	USD 252 k	Comprar	544 +3	+0.6%	+USD 1.37 k	0.01%	530
2024 Q1	USD 234 k	Comprar	+541	Nuevas	+USD 217 k	0.01%	528
2018 Q1	–	Vender	-35	Cerradas	-USD 6 k	–	1672
2017 Q4	USD 6 k	Comprar	+35	Nuevas	+USD 5.78 k	﹤0.01%	1380

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 110 mil M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en WSO: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en Watsco Inc (WSO) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 127 k y elevar la posición a 5,158 acciones con un valor de USD 2.15 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #569.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en WSO en T4 2017 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 789 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 5,158 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 2.15 M.
Summit Trail Advisors compró 315 acciones de Watsco Inc en T2 2026, por un monto estimado de USD 127 k.
Watsco Inc representó 0.03% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 569.
Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T4 2017 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 789 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.