de Summit Trail Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 471 k	Comprar	1,937 +100	+5%	+USD 23.3 k	0.01%	1235
2026 Q1	USD 399 k	Vender	1,837 -89	-5%	-USD 19.9 k	0.01%	1232
2025 Q4	USD 408 k	Comprar	1,926 +44	+2%	+USD 9.21 k	0.01%	1137
2025 Q3	USD 395 k	Comprar	1,882 +60	+3%	+USD 12.3 k	0.01%	1144
2025 Q2	USD 357 k	Comprar	+1,822	Nuevas	+USD 337 k	0.01%	855
2024 Q4	–	Vender	-2,389	Cerradas	-USD 480 k	–	756
2024 Q3	USD 480 k	Comprar	2,389 +402	+20%	+USD 77.3 k	0.01%	403
2024 Q2	USD 365 k	Comprar	1,987 +130	+7%	+USD 24 k	0.01%	438
2024 Q1	USD 356 k	Comprar	1,857 +65	+4%	+USD 11.7 k	0.01%	419
2023 Q4	USD 323 k	Mantener	1,792	–	–	0.01%	388
2023 Q3	USD 286 k	Vender	1,792 -10,801	-86%	-USD 1.81 M	0.01%	385
2023 Q2	USD 2.08 M	Comprar	12,593 +1,663	+15%	+USD 262 k	0.08%	99
2023 Q1	USD 1.74 M	Mantener	10,930	–	–	0.07%	93
2022 Q4	USD 1.74 M	Comprar	+10,930	Nuevas	+USD 1.74 M	0.08%	86
2022 Q3	–	Vender	-18,729	Cerradas	-USD 2.81 M	–	415
2022 Q2	USD 2.81 M	Comprar	+18,729	Nuevas	+USD 3.07 M	0.17%	62
2021 Q4	–	Vender	-3,420	Cerradas	-USD 579 k	–	311
2021 Q3	USD 579 k	Mantener	3,420	–	–	0.04%	153
2021 Q2	USD 594 k	Mantener	3,420	–	–	0.05%	127
2021 Q1	USD 566 k	Comprar	+3,420	Nuevas	+USD 539 k	0.06%	111

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en VBR: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 5.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 23.3 k y elevar la posición a 1,937 acciones con un valor de USD 471 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1235.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 1,782 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 1,937 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 471 k.
Summit Trail Advisors compró 100 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 23.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1235.
Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Trail Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T2 2022.
Al cierre de T2 2026, 1,782 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.