Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.08 M Vender
11,203
-5,871
-34% -USD 557 k 0.01% 956
2026
Q1 		USD 1.58 M Vender
17,074
-1,691
-9% -USD 161 k 0.02% 694
2025
Q4 		USD 1.77 M Vender
18,765
-4,456
-19% -USD 420 k 0.03% 484
2025
Q3 		USD 2.21 M Mantener
23,221
– – 0.03% 393
2025
Q2 		USD 2.18 M Vender
23,221
-2,686
-10% -USD 247 k 0.04% 249
2025
Q1 		USD 2.43 M Mantener
25,907
– – 0.08% 77
2024
Q4 		USD 2.3 M Mantener
25,907
– – 0.08% 80
2024
Q3 		USD 2.37 M Vender
25,907
-1,092
-4% -USD 96.3 k 0.06% 144
2024
Q2 		USD 2.27 M Vender
26,999
-1,794
-6% -USD 148 k 0.06% 132
2024
Q1 		USD 2.41 M Comprar
28,793
+13,908
+93% +USD 1.12 M 0.06% 114
2023
Q4 		USD 1.16 M Vender
14,885
-2,092
-12% -USD 156 k 0.04% 153
2023
Q3 		USD 1.24 M Mantener
16,977
– – 0.05% 135
2023
Q2 		USD 1.26 M Vender
16,977
-1,359
-7% -USD 99.3 k 0.05% 142
2023
Q1 		USD 1.33 M Comprar
18,336
+88
+0.5% +USD 6.32 k 0.05% 104
2022
Q4 		USD 1.32 M Vender
18,248
-3,485
-16% -USD 248 k 0.06% 103
2022
Q3 		USD 1.44 M Mantener
21,733
– – 0.08% 90
2022
Q2 		USD 1.53 M Vender
21,733
-1,365
-6% -USD 100 k 0.09% 93
2022
Q1 		USD 1.79 M Mantener
23,098
– – 0.14% 71
2021
Q4 		USD 1.87 M Mantener
23,098
– – 0.12% 92
2021
Q3 		USD 1.7 M Mantener
23,098
– – 0.13% 85
2021
Q2 		USD 1.7 M Vender
23,098
-2,057
-8% -USD 149 k 0.15% 76
2021
Q1 		USD 1.74 M Vender
25,155
-1,480
-6% -USD 100 k 0.19% 61
2020
Q4 		USD 1.81 M Vender
26,635
-213
-0.8% -USD 14 k 0.23% 49
2020
Q3 		USD 1.78 M Vender
26,848
-260
-1% -USD 16.5 k 0.34% 37
2020
Q2 		USD 1.64 M Comprar
+27,108
Nuevas +USD 1.61 M 0.31% 37
2020
Q1 		– Vender
-29,556
Cerradas -USD 1.94 M – 150
2019
Q4 		USD 1.94 M Vender
29,556
-386
-1% -USD 24.8 k 1.12% 22
2019
Q3 		USD 1.92 M Mantener
29,942
– – 0.68% 20
2019
Q2 		USD 1.85 M Vender
29,942
-2,472
-8% -USD 148 k 0.81% 19
2019
Q1 		USD 1.91 M Mantener
32,414
– – 0.82% 18
2018
Q4 		USD 1.7 M Mantener
32,414
– – 0.6% 31
2018
Q3 		USD 1.86 M Vender
32,414
-950
-3% -USD 52.9 k 0.41% 42
2018
Q2 		USD 1.78 M Comprar
33,364
+471
+1% +USD 24.8 k 0.62% 24
2018
Q1 		USD 1.73 M Vender
32,893
-1,871
-5% -USD 99 k 0.29% 71
2017
Q4 		USD 1.9 M Comprar
+34,764
Nuevas +USD 1.8 M 0.24% 80

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en USMV: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 34% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 557 k, y conservó 11,203 acciones valuadas en USD 1.08 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #956.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.43 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 11,203 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 1.08 M.
  • Summit Trail Advisors vendió 5,871 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 557 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.01% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 956.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 2.43 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.