de Summit Financial WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 275 k	Comprar	6,767 +600	+10%	+USD 23.1 k	﹤0.01%	1367
2026 Q1	USD 222 k	Comprar	+6,167	Nuevas	+USD 222 k	﹤0.01%	1312

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en DES: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en 9.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 23.1 k y elevar la posición a 6,767 acciones con un valor de USD 275 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1367.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en DES en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 6,767 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 275 k.
Summit Financial compró 600 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 23.1 k.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 1367.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.