Summit Financials WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	275.282 $	Kaufen	6.767 +600	+10 %	+23.121 $	﹤0,01 %	1367
2026 Q1	221.642 $	Kaufen	+6.167	Neu	+222.341 $	﹤0,01 %	1312

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q2 2026 um 9,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.121 $ und erhöhte die Position damit auf 6.767 Aktien im Wert von 275.282 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1367.

Summit Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 6.767 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 275.282 $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 600 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 23.121 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 1367.
Summit Financial meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .