de Summit Financial Group iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 7.19 M	Vender	65,079 -2,000	-3%	-USD 212 k	2.56%	5
2023 Q4	USD 7.26 M	Comprar	67,079 +42	+0.1%	+USD 4.05 k	2.78%	4
2023 Q3	USD 6.32 M	Vender	67,037 -60	-0.1%	-USD 5.99 k	2.66%	4
2023 Q2	USD 6.69 M	Comprar	67,097 +643	+1%	+USD 61.2 k	2.6%	4
2023 Q1	USD 6.43 M	Comprar	66,454 +12	+0%	+USD 1.2 k	2.44%	6
2022 Q4	USD 6.29 M	Vender	66,442 -2,419	-4%	-USD 232 k	2.49%	6
2022 Q3	USD 6 M	Comprar	68,861 +961	+1%	+USD 93.3 k	2.49%	7
2022 Q2	USD 6.28 M	Vender	67,900 -905	-1%	-USD 90 k	2.42%	8
2022 Q1	USD 7.42 M	Vender	68,805 -5,263	-7%	-USD 568 k	2.51%	7
2021 Q4	USD 8.48 M	Comprar	74,068 +2,393	+3%	+USD 273 k	2.76%	2
2021 Q3	USD 7.83 M	Vender	71,675 -631	-0.9%	-USD 69.5 k	2.83%	3
2021 Q2	USD 8.17 M	Vender	72,306 -1,096	-1%	-USD 122 k	3.06%	3
2021 Q1	USD 7.97 M	Vender	73,402 -1,310	-2%	-USD 137 k	3.31%	2
2020 Q4	USD 6.87 M	Vender	74,712 -3,008	-4%	-USD 247 k	3.01%	4
2020 Q3	USD 5.46 M	Vender	77,720 -1,228	-2%	-USD 88 k	2.71%	6
2020 Q2	USD 5.39 M	Vender	78,948 -596	-0.7%	-USD 37.6 k	2.81%	6
2020 Q1	USD 4.46 M	Vender	79,544 -75	-0.1%	-USD 5.59 k	2.66%	8
2019 Q4	USD 6.68 M	Comprar	79,619 +323	+0.4%	+USD 26 k	3.2%	5
2019 Q3	USD 6.17 M	Comprar	79,296 +1,883	+2%	+USD 146 k	3.14%	4
2019 Q2	USD 6.06 M	Comprar	+77,413	Nuevas	+USD 6.01 M	2.74%	7

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en IJR: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 3% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 212 k, y conservó 65,079 acciones valuadas en USD 7.19 M. La posición representa 2.56% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en IJR en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.48 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 2,333 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 65,079 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 7.19 M.
Summit Financial Group vendió 2,000 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 212 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 2.56% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 5.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.48 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2024, 2,333 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.