Summit Financial Group
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de Summit Financial Group Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 1.15 M Vender
3,142
-210
-6% -USD 67.1 k 0.41% 70
2023
Q4 		USD 991 k Comprar
3,352
+176
+6% +USD 45.7 k 0.38% 78
2023
Q3 		USD 867 k Vender
3,176
-15
-0.5% -USD 4.07 k 0.36% 78
2023
Q2 		USD 785 k Vender
3,191
-300
-9% -USD 66.9 k 0.31% 92
2023
Q1 		USD 799 k Vender
3,491
-770
-18% -USD 186 k 0.3% 89
2022
Q4 		USD 1.02 M Vender
4,261
-10
-0.2% -USD 2.18 k 0.4% 75
2022
Q3 		USD 701 k Vender
4,271
-396
-8% -USD 72.3 k 0.29% 95
2022
Q2 		USD 835 k Vender
4,667
-180
-4% -USD 37.9 k 0.32% 88
2022
Q1 		USD 1.08 M Comprar
4,847
+35
+0.7% +USD 7.34 k 0.37% 79
2021
Q4 		USD 995 k Mantener
4,812
– – 0.32% 79
2021
Q3 		USD 924 k Vender
4,812
-45
-0.9% -USD 9.37 k 0.33% 78
2021
Q2 		USD 1.06 M Comprar
4,857
+1,090
+29% +USD 252 k 0.4% 73
2021
Q1 		USD 873 k Mantener
3,767
– – 0.36% 74
2020
Q4 		USD 686 k Vender
3,767
-85
-2% -USD 14.4 k 0.3% 80
2020
Q3 		USD 575 k Mantener
3,852
– – 0.29% 82
2020
Q2 		USD 487 k Mantener
3,852
– – 0.25% 90
2020
Q1 		USD 447 k Vender
3,852
-35
-0.9% -USD 4.47 k 0.27% 86
2019
Q4 		USD 574 k Mantener
3,887
– – 0.28% 85
2019
Q3 		USD 491 k Comprar
3,887
+619
+19% +USD 78.6 k 0.25% 94
2019
Q2 		USD 445 k Vender
3,268
-215
-6% -USD 28.4 k 0.2% 106
2019
Q1 		USD 472 k Mantener
3,483
– – 0.37% 73
2018
Q4 		USD 443 k Mantener
3,483
– – 0.38% 71
2018
Q3 		USD 531 k Vender
3,483
-75
-2% -USD 10.6 k 0.4% 68
2018
Q2 		USD 483 k Vender
3,558
-25
-0.7% -USD 3.74 k 0.38% 70
2018
Q1 		USD 528 k Mantener
3,583
– – 0.41% 71
2017
Q4 		USD 565 k Mantener
3,583
– – 0.46% 66
2017
Q3 		USD 447 k Mantener
3,583
– – 0.37% 71
2017
Q2 		USD 385 k Comprar
+3,583
Nuevas +USD 364 k 0.33% 78

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en CAT: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 6.3% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 67.1 k, y conservó 3,142 acciones valuadas en USD 1.15 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en CAT en T2 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 2,714 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 3,142 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.15 M.
  • Summit Financial Group vendió 210 acciones de Caterpillar en T1 2024, por un valor estimado de USD 67.1 k.
  • Caterpillar representó 0.41% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 70.
  • Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T2 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2024, 2,714 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.