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Strategic Advocates Posiciones de la cartera
AUM
USD 25.8 M
Rotación
16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
36.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 25.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.23 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 911
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.51%
Posición
286
Nuevas
19
Aumentadas
69
Reducidas
67
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 232 k |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 125 k |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 119 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 112 k |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 90.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 169 k |
| 2 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+USD 145 k |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 71.8 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 62.1 k |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 59.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.47% |
| 2 | Tecnología | 19.07% |
| 3 | Industriales | 6.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.15% |
| 5 | Salud | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 1.82 M | 7.06% |
2,476
+10
| +0.4% | +USD 6.88 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2532 M
| USD 1.69 M | 6.53% |
23,585
-263
| -1% | -USD 17.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1693 M
| USD 1.42 M | 5.48% |
12,445
+293
| +2% | +USD 32.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 1.11 M | 4.28% |
14,419
-348
| -2% | -USD 26.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 1.07 M | 4.13% |
12,873
-126
| -1% | -USD 10 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1023 M
| USD 995 k | 3.85% |
6,483
-32
| -0.5% | -USD 4.46 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1181 M
| USD 832 k | 3.22% |
37,136
-1,317
| -3% | -USD 29.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 772 k | 2.99% |
2,095
-63
| -3% | -USD 26.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 728 k | 2.82% |
13,895
-91
| -0.7% | -USD 4.77 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7967 M
| USD 555 k | 2.15% |
2,462
+523
| +27% | +USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 545 k | 2.11% |
3,900
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 544 k | 2.1% |
2,717
+213
| +9% | +USD 43.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 494 k | 1.91% |
3,125
+1,483
| +90% | +USD 232 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 460 k | 1.78% |
6,848
+215
| +3% | +USD 14.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 387 k | 1.5% |
921
+87
| +10% | +USD 34.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
IonQ
IONQ
USD 13.1 mil M
| USD 373 k | 1.45% |
7,012
-276
| -4% | -USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1668 M
| USD 356 k | 1.38% |
3,809
-122
| -3% | -USD 11.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1490 M
| USD 349 k | 1.35% |
5,108
-2,120
| -29% | -USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 322 k | 1.25% |
1,113
+8
| +0.7% | +USD 2.29 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 317 k | 1.23% |
2,109
-289
| -12% | -USD 46.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Datadog
DDOG
USD 98.1 mil M
| USD 312 k | 1.21% |
1,198
-67
| -5% | -USD 12.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 312 k | 1.21% |
825
-4
| -0.5% | -USD 1.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 278 k | 1.08% |
1,637
+217
| +15% | +USD 34.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 272 k | 1.05% |
11,033
+5,048
| +84% | +USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 261 k | 1.01% |
9,412
+4,169
| +80% | +USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCA
MP
MGM
Revisión del portafolio de Strategic Advocates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Advocates mantenía 286 posiciones por un valor de USD 25.8 M, un aumento de 14% frente a los USD 22.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Strategic Advocates muestra 19 nuevos, Aumentaron 69, 67 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 250 acciones con un valor de USD 108 k. La mayor venta fue iShares US Healthcare ETF, por un valor estimado de USD 169 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Strategic Advocates en T2 2026 fue Lam Research: 250 acciones por un valor de USD 108 k.
- Strategic Advocates fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de Strategic Advocates durante T2 2026 fue en iShares US Healthcare ETF, con un recorte estimado de USD 169 k.
- Strategic Advocates cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 62.1 k.
- Las diez principales posiciones de Strategic Advocates representan 43% de su cartera de USD 25.8 M en T2 2026.
- Strategic Advocates abrió 19 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Advocates aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.8 M.
Según el Informe 13F de Strategic Advocates correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.