de Sterling Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 15 M	Vender	182,371 -3,048	-2%	-USD 236 k	3.73%	11
2026 Q1	USD 13.2 M	Comprar	185,419 +2,711	+1%	+USD 199 k	3.62%	11
2025 Q4	USD 12.7 M	Comprar	182,708 +5,533	+3%	+USD 381 k	3.63%	11
2025 Q3	USD 12.1 M	Comprar	177,175 +5,404	+3%	+USD 361 k	3.68%	10
2025 Q2	USD 10.9 M	Comprar	+171,771	Nuevas	+USD 10.3 M	3.73%	9
2024 Q4	USD 11 M	Comprar	169,528 +7,045	+4%	+USD 471 k	4.07%	7
2024 Q3	USD 10.5 M	Comprar	162,483 +31,370	+24%	+USD 1.96 M	3.93%	6
2024 Q2	USD 7.88 M	Comprar	131,113 +10,445	+9%	+USD 629 k	3.74%	8
2024 Q1	USD 7.52 M	Comprar	120,668 +5,696	+5%	+USD 337 k	3.74%	9
2023 Q4	USD 6.85 M	Comprar	+114,972	Nuevas	+USD 6.16 M	3.86%	9

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

Sterling Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 236 k, y conservó 182,371 acciones valuadas en USD 15 M. La posición representa 3.73% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Sterling Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Sterling Wealth Management tenía 182,371 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 15 M.
Sterling Wealth Management vendió 3,048 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 236 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.73% de la cartera de Sterling Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 11.
Sterling Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.